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區域經濟合作

美墨加協定(USMCA)生效對墨國汽車業影響分析
種類:區域經濟合作  發布單位:國際合作處  發布日期:2020-10-30 15:21
美墨加協定(USMCA)生效對墨國汽車業影響分析

一、前言
北美自由貿易協定(NAFTA)於1994年1月1日生效實施後,拜北美自由貿易區域內生產免關稅及三國產業供應鏈高度整合之賜,北美自由貿易區過去20年來被視為全球汽車業最具競爭力區域之一。
隨著美墨加三國於2018年9月30日就NAFTA更新談判達成協議,更名為美墨加協定(USMCA),並於2020年7月1日生效,雖為墨西哥未來幾十年提供穩定及可靠之經商環境,但也為墨國汽車業帶來機會與挑戰。

二、墨西哥汽車產業概況
汽車業為墨西哥重要產業,根據世界汽車工業國際協會(OICA)統計,2018年墨西哥超越南韓成為全球第6大汽車生產大國,僅次於中國、美國、日本、印度及德國。墨西哥當年度汽車整車及零配件出口貿易總額占墨國出口總額31.6%,占墨國製造業出口額35.8%。墨西哥同時為全球第4大汽車出口國,僅次於德國、日本及美國。墨國汽車業整體從業人員超過190萬人。

三、美墨加協定對汽車業主要修正內容
(一)北美區域自製率:
小客車、輕型卡車北美區域自製率從62.5%自2020年7月1日起分4年依序調高至66%、69%、72%及75%,重型卡車北美區域自製率分3階段依序調高至60%、64%、70%,並分別針對其重要零組件訂定區域自製率調高時程。

(二)鋼、鋁北美自製率:
汽車生產組裝所使用之鋼材應符合70%在北美鍛造之自製率規定,並提供於協定生效後7年全面實施之緩衝期。至於生產汽車用鋁材部分,將由三方於協定生效後10年內協商有關鋁材在北美鍛造之自製率規定。

(三)「勞工價值含量」(Labor Value Content,LVC):
明定汽車價值40%至45%應由時薪16美元以上的高工資勞工製造。

四、美墨加協定對墨汽車業之影響
(一)機會
墨西哥將因區域自製率之提高,可望吸引比美國更多的外來投資。墨西哥外交部表示,墨國將可從目前以致力汽車業組裝為主的國家,轉型為產業價值鏈中附加價值更高的國家。
墨國各界普遍認為,新協議之副作用除將增加汽車生產成本外,廠商將轉而擴大在美國(以符合16美元時薪)或墨西哥生產,減少供應鏈中歐洲及亞洲公司之規模(以符合75%自製率)。

(二)挑戰
USMCA生效雖有助穩定墨西哥投資環境,吸引外資持續在墨西哥投入資金,惟美中貿易糾紛對其影響恐高於USMCA談判中汽車原產地規則之改變,如美國川普總統曾於2019年5月底因不滿墨西哥處理移民問題之成效,曾宣布自6月10日起針對墨所有進口產品課徵關稅,後雖因美墨即時達成協議而無限期暫停該措施,然對外商將把美墨雙邊關係存在不確定因素納入考量,亦即墨西哥已非投資唯一選項。
另目前全球景氣深受美中貿易戰及新冠肺炎衝擊,汽車需求驟減,生產活動受政府防疫措施影響曾暫停一段時間,USMCA對墨國汽車業整體影響仍有待觀察。



資料來源:駐墨西哥代表處經濟組
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更新日期:2019-05-30
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