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駐各國經濟組報告

RCEP生效對柬埔寨之影響評估(駐胡志明市經濟組)
種類:各國經濟組報告  發布單位:國際合作處  發布日期:2022-01-10 09:52
一、 對總體經濟影響
區域全面經濟夥伴協定(RCEP)為全球最大自由貿易協定,涵蓋東協10國、中、日、韓、澳、及紐西蘭等15國,約占全球GDP30%。亞洲開發銀行表示,RCEP成員期待2030年獲得1,740億美元實際收入。柬埔寨政府與專家學者對RCEP於2022年1月1日生效充滿期待,普遍認為RCEP生效將支持柬國經濟復甦。然而,聯合國研究員卻認為RCEP可能傷害柬國經濟。分述如下:
(一) 柬埔寨政府評估:
柬國政府表示,RCEP協定之達成象徵多邊主義與自由貿易之勝利,將成為推動自貿區域內貿易投資、提升價值鏈以及創造就業與市場商機之重要驅動力。RCEP協定生效將對柬埔寨經濟復甦及成長帶來益處。
柬國商務部表示,預計RCEP生效將使柬國GDP提升2%,出口與投資分別上升7.3%及23.4%。該協定將在未來20年內逐步取消約92%商品關稅,柬國將因累積原產地規則受惠。柬國商務部於2021年6月指出,由於RCEP協定有助於柬國經濟從新冠疫情危機中快速復甦,爰獲得柬國參眾兩院一致通過。
(二) 柬國專家之分析:
柬國智庫-亞洲視覺研究所鄭金龍經濟學家表示,對柬埔寨而言,RCEP在生效之初可能會造成一些潛在之關稅損失,惟可經由擴增產品進出口與吸引外人直接投資(FDI)進駐柬埔寨工業及服務業之潛在增長彌補損失。RCEP仍係柬埔寨擴大經濟成長基礎與工業化潛力之最好選擇。
柬埔寨商會副會長Lim Heng表示,與RCEP同時生效之柬埔寨-中國自由貿易協定,將為柬埔寨產品打開更多出口市場。柬中FTA及RCEP對柬埔寨從低度開發國家轉型升級為開發中國家有所助益。預期2項貿易協定生效後,柬埔寨將轉移出口對象,將從提供柬國貿易優惠國家如歐、美、日本轉向貿易協定簽署國如中國、RCEP成員國,同時亦將吸引更多外資企業進駐柬埔寨,有助打造產業聚落。
(三) 聯合國研究員:RCEP可能會傷害柬埔寨經濟
聯合國貿易暨發展會議高級經濟學家班加(Rashmi Banga)表示,根據渠資料分析,RCEP生效後柬埔寨出口每年將減少約 900 萬美元,因為RCEP成員國將轉向更具競爭力之出口商,另一方面,柬埔寨進口將激增約 23 億美元,使其貿易失衡惡化約 17%。
班加研究員認為,在當前疫情危機時期,關稅變得尤為重要,RCEP生效後,柬埔寨每年可能遭受約3億美元關稅收入損失。鑒於柬埔寨係低度開發國家,可用財政資源有限,關稅為政府有效政策工具,可以幫助政府創造額外收入。面對當前疫情危機,關稅可以用來保護脆弱部門並規範奢侈品進口,承諾削減90%關稅不僅會導致政府失去財政空間,還會造成政府失去監管空間。然而,聯合國貿發會議亦表示,柬埔寨經濟將從中國之鉅額移轉投資中獲益。

二、 對個別產業或特定產業之影響
(一) 農業-預期農產擴大出口,農業投資增加
RCEP為柬國爭取農產品出口機會,並吸引外資如中國及越南擴大在柬國農業之投資,對柬國提高就業機會及農業生產力有益。此外,農產與農產加工品出口將帶來大量外匯收益,對國內經濟發展及人民收入具有提升作用。
(二) 工業-紡織成衣業受惠
Dezan Shira & Associates諮詢服務公司表示,柬埔寨出口商與製造商將受益於RCEP,RCEP將成為全球成長最快之投資地區,因為RCEP將在未來 20 年內取消對區域內90%以上貿易商品之關稅。東協經濟體可將加值後之消費品與中間財輸銷中國,此外,低收入之RCEP經濟體如柬埔寨亦將受益於從中國移轉投資之紡織成衣業。
柬埔寨商務部表示,柬國紡織成衣業需要提高技能及生產力。柬埔寨紡織成衣業為經濟基石,占柬國出口57%、國內生產總值80% 。柬埔寨商務部智慧財產權司Soun Vichea司長表示,隨著柬國工資上漲,H&M、愛迪達與Nike等國際時裝公司可能會將生產轉移到其他國家,除非柬國成衣業升級轉型。
雖然柬埔寨擁有500多家紡織成衣廠,但該行業高度依賴自中國進口布料及相關配件,且因疫情中國原物料供應商減少出貨量,使柬國成衣廠受到衝擊。柬國面臨之挑戰是,儘管2019 年柬國成衣廠出口約80億美元之服裝成衣,但柬國本身沒有能力生產原物料,須從其他國家進口原物料,經裁剪與縫紉後出口以提高附加價值。Vichea司長盼製造商能轉型為上游布料生產者,或下游品牌設計等,而非只聚焦在中間單純勞動力代工,因為向上游及向下游發展所產生之附加價值遠高於單純代工。
(三) 服務業-
1.物流業
柬埔寨專家表示,柬埔寨欲利用RCEP協定來發展經濟,必須同時加強投資,改善國內基礎建設,落實施政措施,並與外貿夥伴努力協調。
湄公河戰略夥伴執行主任Stephen Higgins表示,RCEP最大優點是支持成員國價值鏈多元化,由於柬埔寨年輕且不斷增長之勞動力,加上政治穩定與平穩之總體經濟環境,柬埔寨將成為多元化之大贏家。柬國要真正充分利用RCEP,還需要從事更多與交通物流相關之建設,同時建置更加簡化與透明之稅收制度。
柬國智庫-亞洲視覺研究所(AVI)學者Hokseang Lim、Sorana Touch及Sreynou Chhoun指出,柬國需要大量投資於交通基礎建設,包括道路、橋樑、鐵路、港口、機場及物流,以與其他RCEP成員國相比始具有競爭優勢,才能充分利用RCEP協定帶來之好處。
世界銀行指出,柬埔寨係亞太地區物流基礎設施最差國家之一。因此,柬國官員正在優先考慮將現有海港現代化。柬國公共工程暨交通部部長Sun Chanthol表示,物流為柬埔寨實現迄2030年成為中上收入國家與2050年成為高收入國家目標的關鍵所在。
2.金融業
由於柬埔寨外部環境利基頗多,預期RCEP可協助出口商打開市場,加以國內疫情受到控制,因此金融業願意配合柬政府政策提高放貸金額協助民間企業融資。柬埔寨小額信貸協會(CMA)執行董事 Phal Vandy 日前表示,疫情期間柬國金融業持續成長並保持彈性。CMA為專業協會,為確保柬埔寨小額信貸部門之繁榮與永續性而成立。CMA表示,與2020年相比,2021年銀行及小額信貸機構發放之貸款金額大幅增加。2021年1至9月柬埔寨銀行及小額信貸機構發放的貸款年增23%。CMA預測柬國金融業2022年繼續保持強勁成長。

根據柬埔寨官方統計,截至2021年第3季柬埔寨銀行與金融機構提供之貸款總額達449億美元,涵蓋製造、建築、批發與零售、貿易、農業等領域。柬埔寨國家銀行採取正確措施,使金融業具有彈性,順利取得穩健成長,有助因應RCEP生效後,中小企業之資金需求。

三、 因應措施:為因應RCEP協定,並加強柬國企業競爭力及吸引外資進入柬國,柬國將持續進行內部法規與計畫更新,包括通過新投資法、啟動經濟復甦刺激計畫及柬埔寨創業國家計畫,分述如下:
(一) 通過新投資法
柬埔寨政府於2021年10月15日簽發王令, 使柬埔寨「新投資法」正式生效。該法共12章42條,旨在RCEP生效後,吸引外資與改善柬埔寨投資環境,在新冠疫情期間及疫後提供投資者更多獎勵誘因。

舊版「投資法」係於1994年通過,2005年曾擴大優惠覆蓋面,惟隨著時代演變,已不足以支持柬國產業發展之需求。相較之下「新投資法」針對柬埔寨各產業進行重新分類,符合國家發展需要之產業與政府未來5至10年重點吸引產業被歸入特殊類別,將享有更多投資優惠。該法將為柬埔寨在電子、裝配、電子商務、數位基礎建施方面之投資提供一系列優惠措施。

「新投資法」將有效增強投資穩定性及可預測性,並在現有法律基礎上增加優惠措施,從而增強投資者信心,有利於吸引及促進國內外投資者在柬國從事高品質、有效率之投資,進而對柬埔寨社會經濟發展作出貢獻。

「新投資法」向企業提供實質獎勵措施,並鼓勵企業為員工創造優質工作環境,包括企業購買本地產製材料進行生產可減免加值稅(VAT),企業研發及創新費用可獲150%之特別稅賦減免,企業為產業升級添購新機械設備、提供員工職業培訓技能、興建員工宿舍、餐廳與托兒所,提供舒適交通工具等,皆可在新法案中獲得優惠。

為提高柬埔寨對投資者之吸引力,該法規定將頒發新公司註冊證書之時間從31個工作日縮短至20個,且可利用線上申請註冊。「新投資法」另明訂柬埔寨部分國際義務,藉此向所有投資者展現柬國政府按照國際行為法保護投資與提供擔保之承諾。

(二) 啟動經濟復甦刺激計畫
在新常態與COVID-19共處之背景下,柬埔寨政府於2021年12月22日啟動經濟復甦刺激計畫,名為「2021-2023年新常態下與COVID-19共存之經濟復甦戰略架構計畫」。該計畫啟動儀式由副總理兼財經部長悟頗蒙(Aun Pornmoniroth)主持,相關部會機構、大使館、發展夥伴、民間社團組織、商業協會與私營部門領導人及代表參加啟動儀式。
該計畫願景是加強建構穩健社會之經濟發展,善用國內外機會,培育具有高度競爭力與多元化基礎之國民經濟,以在新常態下提升柬埔寨人民福祉。該計畫為關鍵領域部門制定具體戰略,以及經濟復甦方案,包含詳細具體之短期行動計畫及解決每個部門或子部門結構性問題之措施。

(三) 啟動「柬埔寨創業國家計畫」提升企業數位能力
為支持柬國政策並應對經商新常態現象,柬埔寨財經部於2021年12月8日啟動「柬埔寨創業國家計畫」,藉由數位平台為創業社區提供生態系統。
該計畫由科技創業中心(Techo Startup Centre)與柬國企業組織(Khmer Enterprise)共同參與,旨在RCEP生效後,將所有相關利益團體串連起來,成為創業生態系統,並透過社區計畫及數位平台加強彼此間合作,在創業領域提供相互支持合作孵化創業公司,以共創機制建立創業生態系統。

該計畫藉由數位平台提供創業及整個與創業生態系統相關而全面的訊息;此外,該計畫亦設立國家平台,與其他國家的類似計畫對接,例如新加坡創業公司、越南創業公司、泰國創業公司等,以推動及建立與地區和全球國家的國際合作。該計畫另將支持於2021年5月啟動之「2021年至2035年柬埔寨數位經濟與社會政策架構」,並將數位經濟建設視為經濟成長新動力,以建構增加經濟成長生態系統,使柬國提升生產力及經濟效率,促進柬國數位社會人民福祉。

四、 其他
(一)2022年柬埔寨擔任東協輪值主席國,將強化RCEP執行
柬埔寨洪森總理曾於2021年8月東協成立54週年發表賀詞表示,柬埔寨將於2022年第3次擔任東協輪值主席國,將致力促進東協共同體的願景,以開放、誠實、善意、團結、和諧為基礎,進行東協內部務實聯合行動機制,以解決該地區的共同問題。
此外,洪森總理重申,柬埔寨決心充分運用自由貿易協定與區域全面經濟夥伴協定(RCEP)帶來之優勢,使東協成為貿易、投資及全球供應鏈之重要地區,並與該地區建立全面的經濟夥伴關係。

(二)柬-中國FTA及柬-韓國FTA陸續生效,將擴大RCEP效益
1.柬中FTA於2022年1月1日生效
根據柬埔寨-中國自由貿易協定,中國將對來自柬埔寨約98%之進口產品提供免稅優惠待遇,而柬埔寨從中國進口之產品,其中95%將獲得零關稅優惠,其餘5%將在10年內下降至零關稅。除貨品貿易外,該協定亦涵蓋許多領域,包括服務業、投資、貿易便捷化及消除非關稅壁壘。
2.柬韓FTA預計於2022年第1季生效
柬埔寨商務部長潘索拉(Pan Sorasak)與韓國貿易、工業暨能源部長楊漢古(Yeo Han-koo)於2021年10月透過視訊會議簽署這份雙邊自由貿易協定。該協定生效後,柬埔寨將有93.8%產品關稅項目降為零,韓國將95.6%產品關稅項目降為零。柬國商務部表示,柬韓FTA將為柬埔寨產品創造更廣大市場。該協定將在雙方通知對方完成內部批准程序60天後生效。
潘索拉部長表示,此係柬埔寨繼9月批准與中國達成協定後第2個FTA。柬韓FTA將促進雙邊貿易,鞏固兩國之間的經濟夥伴關係,並為企業創造更多機會,以發展和改善兩國人民的福利,並確保從Covid-19引起之經濟衰退中更快復甦。

五、結語
柬埔寨係國內生產毛額(GDP)僅260億美元,人均所得1,600美元之小型經濟體,於2022年擔任東協輪值主席國,柬國政府必定會強化RCEP生效對柬國之益處,以提升經濟。柬國某些特定產業如紡織成衣受到中國外資不斷加碼,柬國製造業普遍訂單滿檔,加以國內疫苗施打率超過90%,因此各行業普遍看好2022年經濟情勢,並認為RCEP生效將能支持柬國經濟迅速復甦。由於柬中FTA與RCEP深化柬中經濟合作,未來柬國政治立場恐將更偏向中國。
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更新日期:2020-04-29
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