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產業技術評析
國際個人化飲食發展動向及新創思維案例
發表日期：2021-01-20
作者：陳怡文、陳麗婷(食品所)
摘要：
市場分眾、消費族群細化，數位科技發展，或近年隨科技對人體DNA及腸道微生物組有更多的了解與發現，個人化飲食創新熱潮，吸引原有食品廠商、周邊與設備廠商或不同面向的新創企業，都加入個人化飲食的未來創造。
全文：
市場分眾、消費族群細化，數位科技發展，或近年隨科技對人體DNA及腸道微生物組有更多的了解與發現，個人化飲食創新熱潮，吸引原有食品廠商、周邊與設備廠商或不同面向的新創企業，都加入個人化飲食的未來創造。融入生物科技及智慧科技，食品營養健康的可能性不斷被試驗及挑戰，未來情境及商業模式的重新審視、重新定義，帶動個人化的創新產品及服務推陳出新且有新想像空間。本文以下將針對近期國際個人化飲食開發的動向，新創企業協力個人化飲食的裝置設備及服務創新等重點進行剖析，提供各界思維未來個人化飲食生態環境變化及商機布局的參考。
一、 個人化飲食的商機與挑戰
1.趨勢議題，重要推動者出現：全球個人化營養保健重要推動者近年紛紛出現，推進個人化飲食及營養系統開展。如2011年由歐盟資助成立的Food4Me計畫，針對個人化營養食品及服務的推動及發展進行充分且系統的研究及規劃，認為其推動含蓋生物科學、消費者研究、市場行銷、商業發展、IT技術、道德倫理、法律及通訊領域等不同領域的專業及關鍵問題解決，缺一不可。國際營養科學聯盟(IUNS)2016年5月在美國第一次對個人化營養議題舉行整合會議，針對人體微生物組、營養基因體學(nutrigenomics)及時間生物學(chronobiology)等研究發現，個人化營養關連且可應用之新興技術、適切的商業模式及未來策略、消費者態度及個人化飲食建議、可整合利用及詮釋之資訊、需面對的政策及法規障礙等推動關鍵議題進行討論。
2.個人化商機被看好，新興產品及商業模式多元試驗：二大力量正引導變革方向，開創個人化飲食產品及服務的未來新可能性；一是智慧科技的融合及運用，個人化數據取得更多元；二是微生物組(Microbiome)的機能及應用價值再發現，讓食品與腸道健康有更多新的發現及連結。新舊產品及商業模式也將出現三方面的轉動，一是既有產品如益生菌等翻新深化個人客製新商機，二是更多新創企業加入生態圈，創建新目標、新平台及新解決方案，三是從跨業、跨國機構或大型企業進行的個人化飲食及服務系統開展，相關計畫及解決方案，將加入生態圈，滲入未來消費者生活。如雀巢健康科學（Nestlé Health Science）2017年收購Persona™；2019年宣布與加利福尼亞大學聖地牙哥分校的微生物組創新中心(CMI)合作，強化對人體微生物組的了解；2020年收購LivingMatrix展開一系列合作與收購案等，可看出雀巢對個人化飲食市場的未來布局。小批量客製化或完全個人化飲食，商機的面向及務實性，不同專業、資源及創新解題角度，觀點與方向不同。多元原料來源，從餐食到零食等多種類產品供應及飲食情境，消費者個人化營養需求及健康與過敏原等要求等，實務上個人化飲食開創及可貼合生活可運作，中間的問題及挑戰不少。新創企業從新科技及新商模解題，投入相關產品、設備及服務開發的創新創意及試驗(表1)，備受期待，成為個人化飲食生態活絡的重要動力。
表1 國際不同面向投入個人化飲食之新創公司及創新特色
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類型
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新創公司
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國家
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成立時間
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創新特色
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個人餐食配送
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MyMuesli
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德國
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2007
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早餐麥片公司，2018年推出透過個人血液/唾液檢驗資訊，提供個人化早餐麥片服務。
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Viome
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美國
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2016
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2020年推出可根據消費者DNA以及腸道微生物組分析結果，提供個人化食品及營養補充品配送服務。
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KAIGO
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美國
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2010
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2020年與當地餐廳、醫療單位合作，推出個人化飲食直送到府的服務。
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Get Nourished
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英國
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2019
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結合3D列印技術，提供個人化營養補充品配送到府。
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輔助裝置設備
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FoodMarble
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愛爾蘭
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2016
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開發個人消化追蹤儀器AIRE，透過記錄飲食後呼吸的氫氣含量，協助有消化困擾者優化個人飲食。
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DNANudge
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英國
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2015
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2019年推出DnaBand智慧手環，透過掃描量販店產品條碼及比對個人口腔表皮細胞分析資料，可協助消費者選擇個人適合產品。
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Yummly
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美國
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2009
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食譜網站，可透過連線家電方式，協助用戶調整烹飪方式；2017年被惠而浦家電（Whirlpool）收購。
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Mixfit
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美國
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2015
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開發3D列印果汁機，提供用戶便利補充營養素。
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Lumen
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以色列
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2014
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2019年推出呼吸檢測儀器，分析呼吸中二氧化碳了解用戶能量來源是碳水化合物或脂肪，訂定飲食建議。
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個人檢測
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LSee
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法國
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2015
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開發甘油檢測系統DietSee，以具電化學分析功能的針刺入手指，辨識個人新陳代謝資料，訂定合適餐食。
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wellmetrix
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美國
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2013
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開發可利用尿液進行個人資料檢測，訴求成本低、速度快、安全。2019年與國際營養機能食品廠商DSM合作，追蹤用戶使用效果。
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資料庫
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REM Analytics
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瑞士
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2017
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透過研究菌株間相互關係，辨識不同菌株及飲食對不同人體菌株影響的能力。
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auggi
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美國
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2018
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建立糞便對應健康狀況的資料庫，透過用戶拍下糞便圖像，提供飲食建議。
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Foodvisor
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法國
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2015
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手機應用程式可辨識用戶拍攝餐飲的食材與分量，便利用戶記錄餐食。
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資料來源：Thespoon、Crunchbase(2021/01)等，食品所ITIS團隊分析整理(2021/01)
二、透過個人化裝置精準掌握個人飲食需求
日常生活飲食習慣受外在環境及個人生活環境影響，透過裝置設備精準掌握個人化身體及營養狀況，進而提供飲食建議或購物決策，新創企業思維及運作模式多元。
1.Food marble借力呼吸記錄監控個人飲食變化：Food marble 2016年成立於愛爾蘭，運用難消化醣類(如乳糖、果糖、山梨糖醇和菊粉)若未在胃和小腸中被完全消化，到達大腸後，大腸內細菌就會以它們為食，導致氫氣釋放的原理，記錄消費者呼吸中氫氣濃度的變化，進行個人飲食分析與建議。透過記錄消費者服用難消化醣類的呼吸變化，了解消費者身體較難分解那些醣類後，透過消費者持續飲食與呼吸紀錄監控，回饋資訊，優化資料庫(圖1)。Food marble的第一批呼吸分析裝置FoodMarble AIRE，2018年4月開始販售，訴求透過消費者詳細記錄(如早餐記錄火雞肉200克、起司50g、果乾10克等)，飲食建議更加準確；且持續紀錄飲食及呼吸狀況，可建立個人飲食資料庫，與資料庫進行比較，進而調整日常飲食內容、攝取量或攝取時間，改善身體狀況。目前FoodMarble AIRE加上難消化醣類(乳糖、果糖、梨糖醇和菊粉)試劑售價為198歐元(約243美元)；2020年12月其已於群眾募資平台Seedrs募資，目標募得230萬歐元投入訂閱模式的商模運作。
資料來源：FoodMarble官網、食品所ITIS團隊分析整理(2021/01)
圖1 FoodMarble AIRE檢測分析與飲食建議過程圖
2. DNANudge運用智慧手環辨識貨架適合產品：2015年於英國成立的DNANudge，2019年推出DnaBand智慧手環，該手環訴求可掃描量販店產品條碼，辨識該產品對消費者個人的適合度。DnaBand透過採取消費者口腔表皮細胞的方式進行身體組成成分的分析；同時與英國超市合作，收集英國超市販售的商品進行適合性配對分析(圖2)。待身體組成資料建立完成後，經30分鐘配對分析，消費者在英國購物可透過掃描商品條碼，獲得個人適合與否的飲食建議；如裝置呈現綠燈，代表產品與消費者身體組成十分相配；如紅燈，則代表不相配。另，不同的身體狀態飲食的相配程度也會產生變化；如久坐，原先呈現綠燈的食品可能出現變化。DnaBand與身體組成成分分析與裝置的售價為120英鎊(約162美元)，該裝置對鼓勵消費者選擇低糖分/鹽分產品亦有鼓勵作用。2020年該公司加入DNA分析技術，推出COVID Nudge；目前被英國政府採用，加快新冠疫情檢測速度。
資料來源：DnaBand官網、食品所ITIS團隊分析整理(2021/01)
圖2 DnaBand檢測分析與飲食建議過程圖
三、個人飲食需求直接配送與滿足
食材採買配送、料理及食用模式，與個人化飲食有多面向連結及創新突破的可能，個人健康、生活便利、享受美味、多元體驗及愉悅滿足等革新再造，是新創企業切入重點。
1.Viome提供個人化食品及營養品配送服務：2016年於美國成立的營養素補充品公司Viome，2020年9月推出個人化營養素補品配送服務。該服務訴求可根據消費者DNA以及腸道微生物組分析結果，給予飲食建議，同時將消費者所需的維生素、礦物質以及益生菌產品直接配送給消費者。其檢測分析與飲食建議過程分為三步驟(圖3)；第一步先透過血液和糞便樣品，辨識身體組成成分以及腸道菌株；第二步依據腸道菌株與其所產生的營養物質和毒素，在人工智慧AI的協助下，以增加與整體健康相關的微生物種類，減少與身體不適相關的微生物種類為目標，提出個人化的飲食建議與營養補充品的供應配送；持續四到六個月後再進行血液與糞便檢測，提供改善飲食與營養補充品的建議。該產品販售價格為每月199美元，採訂閱制方式進行。
資料來源： Viome官網、食品所ITIS團隊分析整理(2021/01)
圖3 Viome檢測分析與飲食建議過程圖
2.KAIGO提供個人化飲食建議及餐食配送服務：2010年成立於美國的KAIGO是一推廣飲食營養健康的平台，2020年獲300萬美元的種子基金，投入個人化餐飲配送。其透過與當地餐廳合作的方式，在消費者完成個人化檢測後，將適合消費者的飲食直接送到家。個人化檢測程序分為兩步驟，第一步於官網填寫初步評估資料，陳述自身飲食需求(睡眠、維持體力、減肥等等)，第二步在24小時內，由KAIGO醫療合作夥伴與消費者電話訪談，深入了解消費者飲食目標，協助訂定個人化飲食計畫(圖4)。KAIGO個人狀況評估服務售價為299美元，飲食計畫與飲食配送的價格為每月249美元，採訂閱方式進行。另該公司與1,000多家醫療服務業者合作，若消費者同意，其可透過醫療記錄優化飲食安排建議。目前KAIGO在美國紐約與舊金山兩地已提供服務，預計未來擴展到洛杉磯、華盛頓特區、芝加哥和達拉斯等城市。
資料來源： KAIGO官網、食品所ITIS團隊分析整理(2021/01)
圖4 KAIGO檢測分析與飲食建議過程圖
四、結語：生態圈在創新試驗中逐步成形
1.新創企業解題思維及行動力可觀：隨科技發展，消費者對自身身體狀況掌握愈趨細節，個人化飲食生態的產品及周邊設備、支援系統與服務的更加完善，個人化飲食將持續向前邁步。新創企業的投入及突破點，代表科技及服務創新的角度及面向。如個人資料取得及分析的多元可能性，立基飲食代謝過程，開發透過呼吸、口腔黏膜等不同採集方式，降低檢測時空限制及成本；飲食建議精準或多元服務的提供，立基自身核心技術外，更從生態合力角度整合食品、營養保健品、醫療機構、通路到資料庫。未來科技對人體代謝過程的解密，資料數據雲端處理，生態廠商、機構的相互合力或購併等，各方面皆影響未來個人化飲食的發展及速度。
2.跨業整合，腸道菌相保健生態圈共創獲期待：近年全球對腸道的關注及多元研究，腸道菌相對整體健康的影響力及機制，逐漸明朗。國際消費者對腸道菌相重要性的認知亦高，腸道健康的網路搜尋聲量居高不下，激勵生態圈活絡創新。飲食是塑造腸道菌相的關鍵之一，可增益腸道健康的益生菌(probiotics)，特色菌株跟功效驗證研究持續累積，維持腸道益菌生長的益生質(prebiotics)，或益生菌滅活型態之後生元 (postbiotic) 素材打破益生菌使用不耐酸、高溫等加工限制，讓益生菌在個人化及關鍵食材替代翻新的趨勢中，成高值升級可期的趨勢商品；且有機會結合預防醫學或個人化餐飲服務等串連更大的生態系。臺灣投入益生菌產業鏈已有50多年的歷史，從菌株鑑定及品質檢測，素材的優化及功能開發，到後端的產品功能驗證等已累積一定的優勢力量。臺灣現有多家生技公司推出腸道菌相檢測諮詢服務；多家食品生技公司著手以腸道菌相視野開發益生菌相關產品。未來多角夥伴關係的建立與整合共創，如食品生技與菌相檢測技術、數據計算、醫療應用等跨域及國際合作，有機會釋放更大的產業價值。
3.精準需求反饋，科技工具及數據是基礎：網路社群資訊及個人身體量測資料，是個人化精準飲食及服務關注且串連的兩大類數據。除即時、便利、準確的個人身體量測數據，精準掌握及有效串連外，網路社群資訊亦是理解消費需求及個人化飲食設計活潑性，不可忽視的重點。這方面亦有很多新創公司加入開發，如美國新創公司Tastewise結合AI、預測分析、電腦視覺、自然語言處理等技術，提供強調可分析社群美食照片、美國各地菜單、食譜等數十億食品及飲料數據，讓精準且快速理解與滿足消費者需求變有目標。未來不同資源平台加入及應用，創造的個人化飲食生態將更加多元活絡；可預見未來飲食商機變化，競爭的壓力與拓新的機會並存。
(本文作者為食品所執行產業技術基磐研究與知識服務計畫產業分析師)
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