:::
產業技術評析
臺灣汽車零組件產業蛻變與機會
發表日期：2016-07-20
作者：蕭瑞聖(工研院IEK)
摘要：
臺灣汽車零組件廠商多屬中小型企業，汽車產業受限於內需市場，甚高比例從事全球零組件外銷，且多以售後服務市場零組件為主。
全文：
一、臺灣汽車零組件產業在國際市場嶄露頭角
臺灣汽車零組件廠商多屬中小型企業，汽車產業受限於內需市場，甚高比例從事全球零組件外銷，且多以售後服務市場（AM, After Market）零組件為主，屬於少量多樣特性，異於原廠委託製造(OEM, Original Engineering Manufacture）零組件的少樣多量特性，臺灣汽車零組件領導廠商多年來致力於逆向設計(Reverse design)與客製化彈性製造，越來越多具備產品優勢，藉由各種行銷網路與據點、發貨倉庫、國外設廠現地供應、技術合作、合資等方式，進入國際大型車廠原廠委託製造零組件供應體系，無論是售後服務市場或原廠委託製造，領導廠商布局全球市場多年，在全球市場上嶄露頭角。
汽車零組件廠商大多藉由製程自動化，發展出少量多樣彈性製造技術，品質達到國際水準，產品技術更有顯著提升，目前除少數引擎及傳動零組件外，臺灣汽車零組件廠商有能力產製絕大多數汽車零組件，且供應鏈相當完整，部分汽車零組件並已進入國際車廠供應體系。臺灣汽車零組件進入全球市場分類(詳見表1)。
表1 臺灣汽車零組件進入全球市場分類
| 項次 |
傳統汽車零組件 |
汽車電子零組件 |
| AM |
非保安類外裝零組件(多屬於碰撞零組件如保險桿、車燈、板金、後視鏡等) |
車載資通訊、影音娛樂機器、衛星導航機 |
| 認證或驗證(AM) |
相關認證(如車燈ECE/SAE/CAPA/AQRP) |
電磁相容(EMC) |
| OEM |
供油系統/變速箱/傳動系統 (鍛造)鋁合金輪圈 |
倒車影像雷達、胎壓監測系統、引擎管理系統、先進駕駛輔助系統(ADAS) |
| 認證或驗證(OEM) |
與車廠討論工程規格/供應鏈稽核 |
與車廠討論工程規格/供應鏈稽核/電磁相容(EMC) |
| 進入障礙 |
模具製作、製造品質、橡/塑件(射出成型)、行銷通路、價格競爭優勢、逆向設計精度 |
控制技術、感測器應用、車輛規格、創新與服務、產品(價格)差異化 |
| 壽命周期 |
受車型(外型改款)影響 |
依(零組件、模組或系統)產品規範訂定 |
| 導入時程 |
短(取決於模具製作或快速製造RP) |
長(數月~數年) |
| 投資回收 |
較快 |
緩慢 |
| 與車廠關連性 |
無 (AM)
與車廠同步零組件研發(OEM) |
與車廠同步零組件研發(OEM)
與車載控制網路 (CAN BUS)連結 |
資料來源：工研院 IEK ITIS計畫(2016/07)
註：ECE: Economic Commission for Europe；SAE: Society of Automotive Engineers；CAPA: Certified Automotive Parts Association；AQRP: Assured Quality Replacement Parts；EMC: Electromagnetic Compatibility；ADAS: Advanced Driver Assistance System
二、臺灣汽車零組件產業課題與機會
（一）宜適度導入生產力4.0，強化競爭力
因應生產力4.0發展，臺灣大多數汽車產業 (包含整車與零組件廠商)已進入學習階段，隨著政府推出獎勵措施或補助計劃如經濟部工業局「生產力4.0產業推動方案」，再加上產業公會的積極推動，還有部份發展較快廠商的刺激，臺灣製造業對工業4.0的態度由觀望進步到學習，不只學習其他同業的做法，也觀察政府可以提供哪些資源或優惠補助，再做導入規劃。
臺灣汽車零組件產業需要精進轉型，面對生產力4.0時代來臨，臺灣汽車產業需要新機器人性能評估技術與標準，如機器人虛實整合、機器與機器協調運作等，並且針對各類型生產設備、周邊感測器與機器人整合問題，利用法人機構運用網路介面讀取各家提供相關感測器訊號資料的經驗，以開放式平臺技術發展相關標準介面系統，才能擴大機器人在汽車產業的應用範圍與效益。
（二）廠商轉型才能克服汽車產業生命周期縮短的課題
汽車目前已進入產品多樣化及生命周期縮短的時代，根據麥肯錫研究報告，以汽車產業製造業為例，2000年各主要汽車廠能夠提供的車款並不多，如BMW當時只有12款車型可選擇，2011年已增加到22款，增加83%，車型選擇增加後，反而導致車型生命週期縮短，BMW新車款生命周期從以往131個月縮短到106個月，因此如何依照消費者需求調整產能，成為汽車廠與汽車零組件廠商必須嚴肅面對的課題，適度對應汽車零組件生產效率、研發與製造成本、不良率、高值化，甚至是零組件物流調度等。
（三）廠商因應汽車零組件產業變化的對策
1.彈性生產
機器人製造具備高度彈性，可以實現汽車零組件少量多樣的客製化生產。
2.成本管控
高度標準化、模組化設備與系統的導入應用，大幅節省製造中間成本與人工成本。
3.降低操作風險
機器人可在各種環境中長久作業，降低工作錯誤與人員工作風險。
4.強化生產/檢驗精度
感測器、3D列印、大數據等技術應用，大幅提升汽車零組件製造檢驗工序精度與降低人為操作失誤機率。
5.提升生產效率
以機器人製造，提升生產效率。
（本文作者為工研院 IEK ITIS計畫資深產業分析師）
點閱數：
3114
