產業技術評析

Fidor Bank是一家鎖定高數位化程度用戶、中小企業與開發商等對象，將社群、遊戲化、電商與行動等元素結合金融，沒有實體分行，並只透過網路提供金融業務的德國數位銀行。

一、用社群從信用危機中突圍，以網路獲數位世代的青睞

近年在數位化與行動化趨勢交錯下所形成的科技風暴，已逐漸變成另一波侵襲既有金融業者的挑戰。隨著趨勢的演進，相較於年齡層較高的族群，新一世代的用戶對網路和行動裝置的仰賴程度持續攀升，對於透過網路或是行動裝置進行金融業務的需求也更為明顯。同時，伴隨著新創業者運用網路所推播的服務，也日益成為「數位世代」用來取代以往到實體分行辦理業務的新選擇。在前述趨勢的發展下，德國2009年又適逢信用危機爆發，致使當地人民對傳統實體銀行等金融機構產生不信任感。

對於觀察到前述現象的Fidor Bank創辦人Matthias Kröner，也留意到社群媒體自2005年興起後，持續影響著零售、出版和通路行銷等產業，進而認為以往沒有以客戶為中心，同時也沒有隨著數位生活型態改變的銀行業，不能再無視科技對金融業的影響，並在2007年提出銀行執照申請後，於2009年5月取得申請的銀行執照，公司名稱為「Fidor Bank」（「Fidor」源自於拉丁文的「Fidere」，即英文的「Trust－信賴、信任或相信之意」），進而決定成立一家透過社群媒體，同時以客戶生活型態為中心的銀行。Fidor Bank的願景，在於「成為一家在數位資產儲存與傳輸方面可以信賴且創新的夥伴」，其口號主打「Banking with Friends」及「Make Our Bank Your Bank」。

Matthias Kröner從2006年起擔任Fidor Bank的執行長，職掌投資人關係、企業溝通、策略發展和社群管理。在創辦Fidor Bank AG以前，他曾成立歐洲第一個線上證券交易公司DAB銀行（Direkt Anlage Bank），並曾於1997年以僅僅32歲的年紀，便獲得Direkt Anlage Bank AG任命董事，也是當時德國銀行業內最年輕的董事。

為了能在短時間內脫穎而出，Fidor Bank首先規劃內部資源的運用，包含對銀行差異化價值較少的應用選擇採用現有方案；對於較通用或非核心的金融業務，則透過和外部夥伴合作或直接用現有方案的模式發展；至於Fidor Bank主打的社群金融（Community Banking），則是將資源集中投入，一方面塑造本身特色，一方面建立出和傳統實體銀行之間的差異。

為了能充分發揮以網路提供金融相關服務的綜效，Fidor Bank持續擴展以網路為核心的金融相關業務，例如Fidor Bank自2011年12月起，與德國網貸平台Smava合作，共同為8萬註冊用戶提供金融服務；2012年5月與電子錢包公司Hyperwallet合作，在歐美推出行動現金服務；2013年7月與比特幣交換公司bitcoin.de合作，讓Fidor Bank用戶能直接透過Fidor Pay交易比特幣；2013年10月與加州比特幣交易所Kraken合作，讓Fidor Bank用戶也能夠直接透過Fidor Pay進行比特幣或其他數位貨幣交易；2014年5月與丹麥比特幣新創公司BIPS合作，同年和比特幣交換公司Kraken合作，分別於7月在歐洲推比特幣交換服務，以及10月合推加密貨幣服務；2014年8月和支付公司Ripple合推轉帳服務。透過上述資源運用及夥伴合作策略，讓Fidor Bank與傳統實體金融業者之間產生區隔。

三、以金融、商務和軟體分別經營消費者、企業及開發商市場

Fidor Bank的主要方案包含「Fidor Bank」、「FidorPays」與「FidorTecs」三大類。Fidor Bank的業務可分為社群、金融與支付三項；FidorPays涵蓋FidorPay和Fidelispay兩項；FidorTecs則有FidorOS、Fidor APIs及開發者社群三項。

第一大類的Fidor Bank服務，首先在社群項目裡，包含儲蓄、信貸、社群借貸、社群應用與群眾財務等服務，其中Fidor Bank最為著名的是，將儲蓄與信貸的年利率結合Fidor Bank的Facebook粉絲團按讚數，當按讚數每增加2,000個時，用戶的儲蓄年利率就會提高0.1%，而信貸年利率則會減少0.1%，兩者的利率會持續連動直到分別達上限（儲蓄年利率自0.5%上升最高至1.5%）和下限（信貸年利率自6.9%下降最低至6.3%）為止。

社群借貸服務讓用戶可以向同樣持有Fidor Bank帳戶的朋友、陌生人或是企業借貸。社群應用服務則是Fidor Bank自建的社群平台，旨在提供用戶與其他用戶或是金融專家討論互動，搭配遊戲化的設計，讓用戶在互動的過程中若滿足相應的條件則可以賺取獎金，例如每回覆社群裡的提問能賺取0.1歐元（每月最多回覆3次），或是每提供1則省錢消息也能賺取0.1歐元（每月最多提供3則）等。至於群眾財務服務則以眾籌（Crowdfunding）和群眾投資為主，前者以支援電影、設計、影視、遊戲、技術或其他創作研發活動的募資為主；後者以專門為新創公司提供資金為主。用戶能透過自己的Fidor Bank帳戶，和其他用戶一起投資創業公司，或向區域直轄市借錢等。

其次在金融項目裡，則包含智慧MasterCard簽帳金融卡、儲蓄債券投資、外幣投資、社會交易（股票投資、投資壽險、養老金計畫以及基金儲蓄計畫）及貴金屬投資等服務。最後在支付項目裡，Fidor Bank提供手機儲值、單一歐元支付區（Single Euro Payments Area，SEPA）的信用轉帳服務，以及「Fidor帳戶動態」與「Fidor急用金」2款App，其中Fidor急用金App最快能讓用戶於1分鐘內以App完成借款。

第二大類的FidorPays服務當中，FidorPay是作為結合電商的支付工作；Fidelispay則是為遊戲業者或開發商所設計的電子錢包，支援法定貨幣或遊戲虛擬貨幣直接互換，或是購買遊戲中付費內容的功能。第三大類的FidorTecs服務裡，Fidor Bank分別提供能串聯業者現有核心金融系統的中介軟體Fidor OS、整合Fidor Bank API模組的Fidor APIs，以及讓開發者彼此互動的開發者社群。Fidor Bank的營收模式主要是透過前述三大類服務，向個人或企業用戶收取如借貸費、手續費、信用卡年費，或是向開發商收取軟體使用費等，部份服務會和夥伴拆帳。

四、滿足「數位世代」生活型態需求，提供安全便利金融服務

Fidor Bank藉由其只透過網路和行動端提供金融服務的特性，鎖定對網路仰賴度高的「數位世代」用戶（如Facebook占約75%的18至50歲等高活躍度用戶、生活數位化程度較高者、網路／手機遊戲玩家），藉由結合社群的儲蓄和信貸等服務及行動App，達到符合其生活型態的效果，同時搭配安全（如資料安全、帳戶使用區域限定和信用卡鎖定）及便利（金融服務可透過網路完成電商或支付活動）等價值訴求，吸引數位世代採用。

對中小企業，Fidor Bank除了讓業者能快速整合金流服務、支援法定貨幣及虛擬貨幣的互換，或新創公司成立時的融資需求外，也讓白牌業者能整合FidorPay的金流，發展自有品牌。對開發者而言，Fidor OS及Fidor API能客製化所需的金融功能並開發應用程式，甚至能在開發者社群進行交流。至於和Fidor Bank合作的（如比特幣、遊戲或電商）夥伴，也能藉由Fidor Bank所吸引到的數位世代，直接接觸到大量的高數位化程度用戶，進而增加自己的目標客戶。

五、建議融入數位科技元素，以吸引新興的數位世代用戶採用

參考Fidor Bank的模式，金融業者可思考將資源重新分配調整，並斟酌本身適合發展的特色，亦或融入社群、遊戲化、電子商務或是行動等元素，由於此類元素對於持續增加的數位世代用戶而言更具吸引力，同時也能有效降低其使用金融服務的門檻，如此才能避免在數位化和行動化的趨勢下，和年齡層相對較低的用戶之間產生斷層。

此外，像是Fidor Bank將金融服務透過前述的Fidor OS或Fidor APIs開放給客戶，讓客戶能自行選擇所需的金流服務模組，並將模組和自己的服務整合，或是用來開發應用程式時作為串聯金流服務的工具，金融業者也可思考擴大服務的範疇，將自己的金流服務提供給能透過網路傳遞服務的網路或行動端業者，以發掘新的客戶群並增加更多獲利機會。

（本文作者為資策會MIC　ITIS計畫產業分析師）