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產業技術評析

國際跨境支付市場應用與技術觀測
發表日期:2023-12-27
作者:廖珈燕(資策會)
摘要:
觀察全球跨境支付市場變化,近期受到疫後國際觀光旅遊與商務差旅復甦,加上行動支付App等數位支付興起等影響,進而帶動全球跨境支付需求成長並提升支付的便利性。

全文:

一、跨境支付市場應用

(一)跨境支付為涉及國際資金移轉活動,全球市場規模持續成長

參考由二十大工業國(Group of Twenty, G20)共同成立之金融穩定委員會(Financial Stability Board, FSB)定義,跨境支付(Cross-border Payment)是指付款/匯款人與收款人位於不同國家之金融交易活動,此活動可由消費者或由企業發起。跨境支付服務涵蓋付款與匯款兩部分,於使用情境上包含消費者於境外之線上線下整合(Online To Offline, OMO)通路購物、企業對境外供應商款項支付、對境外員工薪資匯款等多元情境。

觀察全球跨境支付市場變化,近期受到疫後國際觀光旅遊與商務差旅復甦,加上行動支付App等數位支付興起等影響,進而帶動全球跨境支付需求成長並提升支付的便利性。參考研究機構FXC Intelligence數據,全球零售跨境支付市場規模將由2023年約44兆美元,成長至2030年65兆美元。若由市場組成進行觀察,於全球零售跨境支付市場中,雖以企業支付市場規模比重最大超過9成,但消費支付市場則具有快速成長特色,於2023年至2030年間其成長率預計將突破8成。

(二)國際政府以即時支付系統與共通QR Code,推動跨境應用發展

跨境支付為推動國際間貿易活動的核心服務之一。觀察國際政府近期推動重點,可以發現國際政府主要透過雙邊即時支付系統與共通QR Code串接方式,建立雙邊跨境結算機制,以推動境外匯款、付款等應用服務,並進一步提升跨境支付效率。

在雙邊即時支付系統串接方面,如2021年4月新加坡與泰國政府合作,透過對接雙邊即時支付系統(新加坡-PayNow;泰國-PromptPay)方式,開放兩國用戶透過行動支付或銀行App即可進行跨境匯款作業。又如2023年2月新加坡與印度政府合作,藉由對接新加坡PayNow與印度Unified Payment Interface(UPI),開放跨境匯款服務。

在共通QR Code串接方面,如2022年12月日本與印尼簽屬MOU,預計透過串接雙邊共通QR Code系統(日本-JPQR;印尼-QRIS)方式,加速推動兩國跨境付款服務。又如2023年5月馬來西亞與印尼政府合作,透過串接雙邊共通QR Code系統(馬來西亞-DuitNow;印尼-QRIS),開放雙邊用戶跨境付款服務。
 

表1 國際政府即時支付系統與共通QR Code串接情形
政府合作 開放服務 串接說明
新加坡與泰國 跨境匯款、跨境付款
  • 對接系統:PayNow(新加坡)、PromptPay(泰國)
  • 開放時間:2021年4月(匯款)、2022年8月(付款)
日本與印尼 跨境付款
  • 對接系統:JPQR(日本)、QRIS(印尼)
  • 宣布時間:2022年12月簽屬MOU,尚未完成
新加坡與印度 跨境匯款
  • 對接系統:PayNow(新加坡)、UPI(印度)
  • 開放時間:2023年2月
新加坡與馬來西亞 跨境匯款、跨境付款
  • 對接系統:PayNow(新加坡)、DuitNow(馬來西亞)
  • 開放時間:2023年3月(付款)、2023年11月(匯款)
馬來西亞與印尼 跨境付款
  • 對接系統:DuitNow(馬來西亞)、QRIS(印尼)
  • 開放時間:2023年5月
新加坡與印尼 跨境付款
  • 對接系統:PayNow(新加坡)、QRIS(印尼)
  • 開放時間:2023年11月

資料來源:資策會MIC ITIS研究團隊(2023/12)
 

二、跨境支付技術觀測

以下將參考研究機構FXC Intelligence每年定期公布之《跨境支付100強公司》清單,聚焦已連續入選2年以上的國際大廠螞蟻集團,以及獨角獸新創Nium等業者,透過觀測國際業者於技術應用布局情形,以掌握國際跨境支付發展重點。

(一)螞蟻集團:整合跨品牌行動支付App,布局全球跨境支付網絡

聚焦消費者跨境付款以及商家跨境收款需求,螞蟻集團旗下國際事業部於2021年新加坡金融科技展中宣布推出全新的跨境支付解決方案「Alipay+」。螞蟻集團Alipay+是以集團品牌與用戶優勢(如支付寶全球用戶達12億人以上)為基礎,透過整合國際間行動支付App方式,提供各國消費者在境外亦可使用境內常用的支付App進行跨境付款。根據螞蟻集團統計顯示,截至2023年11月為止,共有超過20家國際行動支付業者,如韓國Kako Pay、Naver Pay、Toss Pay、新加坡EZ-Link、Changi Pay、日本PayPay、泰國TrueMoney、馬來西亞Touch 'n Go eWallet、菲律賓GCash、義大利Tinaba、澳洲Epay等品牌業者,已成為螞蟻集團Alipay+合作夥伴。同時,Alipay+服務布局已涵蓋全球56個市場、超過500萬家商家。

觀察螞蟻集團跨境支付解決方案Alipay+兩項應用服務,在跨境OMO收款服務方面,螞蟻集團於線上通路部分,是以API串接或SDK整合方式,協助商家可藉由網頁跳轉行動支付App模式,提供其境外消費者跨境付款服務。於線下通路部分,螞蟻集團則支援商家以聚合型QR Code方式,滿足境外消費者各式國際行動支付App付款需求。此外,於交易過程中,為提升境外消費者支付安全,螞蟻集團採用資料標記化(Tokenization)技術儲存跨境交易資料。

在跨境支付品牌建立服務方面,螞蟻集團以自身的支付技術能力為基礎,藉由開放式架構設計(如開源軟體、API串接等),提供欲建立跨境支付品牌之商家客製化的App服務。同時,螞蟻集團亦提供商家智慧管理服務,涵蓋線上商店建立、後台銷售管理、行銷回饋設定等功能,協助商家提升整體營運效率。

(二)Nium:聚焦企業支付需求,以API串接技術提供跨境支付平台

2015年成立於新加坡的跨境支付新創Nium,有別於螞蟻集團聚焦由消費端衍生之跨境收、付款服務,Nium則是鎖定企業端拓展境外市場時產生之金流處理需求(如境外供應商付款、跨國員工薪資發放等),藉由取得11個市場支付金融執照方式,建構自有支付網絡,提供企業跨境支付平台服務。截至2023年11月為止,Nium累積募資金額達2億8,800萬美元、市場估值突破10億美元,為金融科技領域獨角獸新創。同時,參考Nium公布數據,其淨營收已從2021年3,100萬美元成長至2022年8,000萬美元以上,且2023年將突破1億美元。此外,Nium亦規劃2025年Q2將於美國進行IPO,以持續拓展服務市場範疇。

觀察Nium企業跨境支付平台涵蓋的四項應用服務,其主要透過API串接方式,提供企業用戶可以即時地使用平台服務。在跨境付款/匯款方面,Nium支援企業可在全球超過160個市場,以100多種幣別向境外收款人(如供應商、員工等)進行跨境付款或匯款。此外,為即時掌握跨境金流處理進度,Nium亦導入全球支付標準「SWIFT gpi」,以提升其企業用戶對於跨境交易的資訊透明度。在線上收款方面,Nium聚焦企業跨境收款需求,提供的線上金流串接服務共支援超過100種支付工具與80個市場即時結算,並提供稅務合規性檢驗作業,以協助其企業用戶可觸及更多的境外市場客戶。

在虛擬帳戶方面,Nium支援多幣別整合帳戶服務,支援企業可以自身營運需求於全球超過30個市場,開立多個不同幣別之虛擬帳戶,以向境外市場客戶進行即時收取資金作業。在發卡服務方面,Nium聚焦企業內部支付需求,提供其企業用戶可發行企業卡(涵蓋實體卡與虛擬卡兩種形式)予員工使用,並可依照管理需求設定相關使用權限(如付款金額、場域等),以提升支出管理之便利性與效率。

三、結論與建議

(一)國際業者以API技術,滿足2C與2B端跨境支付應用需求

跨境支付服務涵蓋跨境付款與匯款,其滿足消費者與企業在國際資金移轉與交易需求。觀察全球跨境支付市場變化,受到國際觀光旅遊與商務差旅復甦,以及行動支付提升支付便利性等因素影響,進一步動帶全球跨境支付市場成長。根據FXC Intelligence推估,2030年全球零售跨境支付市場將成長至65兆美元。同時,國際政府尤其在亞洲地區(如日本、新加坡、泰國、印尼等),以串接即時支付系統與共通QR Code方式,加速雙邊跨境支付服務推動。

觀測國際跨境支付技術應用情形,國際業者聚焦消費端與企業端需求,在消費端方面,國際業者透過跨國合作與App介接,鏈結全球支付網絡與商家通路,以提供消費者於境外購物時亦可使用境內慣用的行動支付App進行付款,提升跨境支付體驗。在企業端方面,國際業者則是瞄準企業在市場拓展下產生的跨境金流需求,以API串接方式整合跨境付款、收款服務至單一平台,並支援多幣別帳戶建立、內部支出管理等衍生服務。

(二)借鏡國際應用,國內業者可深化跨國合作並朝企業跨境支付布局

觀察國內跨境支付需求情形,參考資策會《2023年行動支付消費調查》顯示,於各式支付金融服務中,國內用戶對於跨境付款、跨境匯款使用意願增幅最大。同時,觀察國內業者於跨境支付布局情形,如街口支付、全支付、玉山銀行與日本支付業者PayPay合作,開放國人至日本跨境付款服務;又如LINE Pay與韓國發卡業者Shinhan Card合作,開放韓國消費者至國內跨境付款服務。

借鏡國際業者應用特色,在消費端方面,建議國內業者可持續與跨國業者擴大跨境支付合作網絡,提升跨境支付布局效率。在企業端方面,聚焦境外市場營運需求,建議國內業者可發展企業跨境支付平台,涵蓋跨境收、付款、多幣別帳戶整合、支出管理等完整跨境服務。
 

(本文作者為資策會MIC執行產業技術基磐研究與知識服務計畫產業分析師)

 

 


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更新日期:2020-04-08

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