產業技術評析

一、跨境支付市場應用

（一）跨境支付為涉及國際資金移轉活動，全球市場規模持續成長

參考由二十大工業國（Group of Twenty, G20）共同成立之金融穩定委員會（Financial Stability Board, FSB）定義，跨境支付（Cross-border Payment）是指付款／匯款人與收款人位於不同國家之金融交易活動，此活動可由消費者或由企業發起。跨境支付服務涵蓋付款與匯款兩部分，於使用情境上包含消費者於境外之線上線下整合（Online To Offline, OMO）通路購物、企業對境外供應商款項支付、對境外員工薪資匯款等多元情境。

觀察全球跨境支付市場變化，近期受到疫後國際觀光旅遊與商務差旅復甦，加上行動支付App等數位支付興起等影響，進而帶動全球跨境支付需求成長並提升支付的便利性。參考研究機構FXC Intelligence數據，全球零售跨境支付市場規模將由2023年約44兆美元，成長至2030年65兆美元。若由市場組成進行觀察，於全球零售跨境支付市場中，雖以企業支付市場規模比重最大超過9成，但消費支付市場則具有快速成長特色，於2023年至2030年間其成長率預計將突破8成。

（二）國際政府以即時支付系統與共通QR Code，推動跨境應用發展

跨境支付為推動國際間貿易活動的核心服務之一。觀察國際政府近期推動重點，可以發現國際政府主要透過雙邊即時支付系統與共通QR Code串接方式，建立雙邊跨境結算機制，以推動境外匯款、付款等應用服務，並進一步提升跨境支付效率。

在雙邊即時支付系統串接方面，如2021年4月新加坡與泰國政府合作，透過對接雙邊即時支付系統（新加坡－PayNow；泰國－PromptPay）方式，開放兩國用戶透過行動支付或銀行App即可進行跨境匯款作業。又如2023年2月新加坡與印度政府合作，藉由對接新加坡PayNow與印度Unified Payment Interface（UPI），開放跨境匯款服務。

在共通QR Code串接方面，如2022年12月日本與印尼簽屬MOU，預計透過串接雙邊共通QR Code系統（日本－JPQR；印尼－QRIS）方式，加速推動兩國跨境付款服務。又如2023年5月馬來西亞與印尼政府合作，透過串接雙邊共通QR Code系統（馬來西亞－DuitNow；印尼－QRIS），開放雙邊用戶跨境付款服務。
 

資料來源：資策會MIC ITIS研究團隊（2023/12）
 

二、跨境支付技術觀測

以下將參考研究機構FXC Intelligence每年定期公布之《跨境支付100強公司》清單，聚焦已連續入選2年以上的國際大廠螞蟻集團，以及獨角獸新創Nium等業者，透過觀測國際業者於技術應用布局情形，以掌握國際跨境支付發展重點。

（一）螞蟻集團：整合跨品牌行動支付App，布局全球跨境支付網絡

聚焦消費者跨境付款以及商家跨境收款需求，螞蟻集團旗下國際事業部於2021年新加坡金融科技展中宣布推出全新的跨境支付解決方案「Alipay+」。螞蟻集團Alipay+是以集團品牌與用戶優勢（如支付寶全球用戶達12億人以上）為基礎，透過整合國際間行動支付App方式，提供各國消費者在境外亦可使用境內常用的支付App進行跨境付款。根據螞蟻集團統計顯示，截至2023年11月為止，共有超過20家國際行動支付業者，如韓國Kako Pay、Naver Pay、Toss Pay、新加坡EZ-Link、Changi Pay、日本PayPay、泰國TrueMoney、馬來西亞Touch 'n Go eWallet、菲律賓GCash、義大利Tinaba、澳洲Epay等品牌業者，已成為螞蟻集團Alipay+合作夥伴。同時，Alipay+服務布局已涵蓋全球56個市場、超過500萬家商家。

觀察螞蟻集團跨境支付解決方案Alipay+兩項應用服務，在跨境OMO收款服務方面，螞蟻集團於線上通路部分，是以API串接或SDK整合方式，協助商家可藉由網頁跳轉行動支付App模式，提供其境外消費者跨境付款服務。於線下通路部分，螞蟻集團則支援商家以聚合型QR Code方式，滿足境外消費者各式國際行動支付App付款需求。此外，於交易過程中，為提升境外消費者支付安全，螞蟻集團採用資料標記化（Tokenization）技術儲存跨境交易資料。

在跨境支付品牌建立服務方面，螞蟻集團以自身的支付技術能力為基礎，藉由開放式架構設計（如開源軟體、API串接等），提供欲建立跨境支付品牌之商家客製化的App服務。同時，螞蟻集團亦提供商家智慧管理服務，涵蓋線上商店建立、後台銷售管理、行銷回饋設定等功能，協助商家提升整體營運效率。

（二）Nium：聚焦企業支付需求，以API串接技術提供跨境支付平台

2015年成立於新加坡的跨境支付新創Nium，有別於螞蟻集團聚焦由消費端衍生之跨境收、付款服務，Nium則是鎖定企業端拓展境外市場時產生之金流處理需求（如境外供應商付款、跨國員工薪資發放等），藉由取得11個市場支付金融執照方式，建構自有支付網絡，提供企業跨境支付平台服務。截至2023年11月為止，Nium累積募資金額達2億8,800萬美元、市場估值突破10億美元，為金融科技領域獨角獸新創。同時，參考Nium公布數據，其淨營收已從2021年3,100萬美元成長至2022年8,000萬美元以上，且2023年將突破1億美元。此外，Nium亦規劃2025年Q2將於美國進行IPO，以持續拓展服務市場範疇。

觀察Nium企業跨境支付平台涵蓋的四項應用服務，其主要透過API串接方式，提供企業用戶可以即時地使用平台服務。在跨境付款／匯款方面，Nium支援企業可在全球超過160個市場，以100多種幣別向境外收款人（如供應商、員工等）進行跨境付款或匯款。此外，為即時掌握跨境金流處理進度，Nium亦導入全球支付標準「SWIFT gpi」，以提升其企業用戶對於跨境交易的資訊透明度。在線上收款方面，Nium聚焦企業跨境收款需求，提供的線上金流串接服務共支援超過100種支付工具與80個市場即時結算，並提供稅務合規性檢驗作業，以協助其企業用戶可觸及更多的境外市場客戶。

在虛擬帳戶方面，Nium支援多幣別整合帳戶服務，支援企業可以自身營運需求於全球超過30個市場，開立多個不同幣別之虛擬帳戶，以向境外市場客戶進行即時收取資金作業。在發卡服務方面，Nium聚焦企業內部支付需求，提供其企業用戶可發行企業卡（涵蓋實體卡與虛擬卡兩種形式）予員工使用，並可依照管理需求設定相關使用權限（如付款金額、場域等），以提升支出管理之便利性與效率。

三、結論與建議

（一）國際業者以API技術，滿足2C與2B端跨境支付應用需求

跨境支付服務涵蓋跨境付款與匯款，其滿足消費者與企業在國際資金移轉與交易需求。觀察全球跨境支付市場變化，受到國際觀光旅遊與商務差旅復甦，以及行動支付提升支付便利性等因素影響，進一步動帶全球跨境支付市場成長。根據FXC Intelligence推估，2030年全球零售跨境支付市場將成長至65兆美元。同時，國際政府尤其在亞洲地區（如日本、新加坡、泰國、印尼等），以串接即時支付系統與共通QR Code方式，加速雙邊跨境支付服務推動。

觀測國際跨境支付技術應用情形，國際業者聚焦消費端與企業端需求，在消費端方面，國際業者透過跨國合作與App介接，鏈結全球支付網絡與商家通路，以提供消費者於境外購物時亦可使用境內慣用的行動支付App進行付款，提升跨境支付體驗。在企業端方面，國際業者則是瞄準企業在市場拓展下產生的跨境金流需求，以API串接方式整合跨境付款、收款服務至單一平台，並支援多幣別帳戶建立、內部支出管理等衍生服務。

（二）借鏡國際應用，國內業者可深化跨國合作並朝企業跨境支付布局

觀察國內跨境支付需求情形，參考資策會《2023年行動支付消費調查》顯示，於各式支付金融服務中，國內用戶對於跨境付款、跨境匯款使用意願增幅最大。同時，觀察國內業者於跨境支付布局情形，如街口支付、全支付、玉山銀行與日本支付業者PayPay合作，開放國人至日本跨境付款服務；又如LINE Pay與韓國發卡業者Shinhan Card合作，開放韓國消費者至國內跨境付款服務。

借鏡國際業者應用特色，在消費端方面，建議國內業者可持續與跨國業者擴大跨境支付合作網絡，提升跨境支付布局效率。在企業端方面，聚焦境外市場營運需求，建議國內業者可發展企業跨境支付平台，涵蓋跨境收、付款、多幣別帳戶整合、支出管理等完整跨境服務。
 

(本文作者為資策會MIC執行產業技術基磐研究與知識服務計畫產業分析師)