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產業技術評析

物聯網引領電子零組件產業變革
發表日期:2016-04-27
作者:林松耀(工研院IEK)
摘要:
日本電子零組件廠商在全球具有關鍵性的地位,無論是被動元件、印刷電路板、控制元件、影像感測元件…等等領域,都是產業的技術先驅,藉由日本電子零組件廠商的發展歷程,可看出物聯網未來的發展趨勢,並作為我國產業發展之重要參考依據。

全文:

一、前言
 

根據國際機構IDC預估2020年全球物聯網市值高達 7.1兆美元,物聯網相關產品與設備年複合成長率達17.5%,然而,由於近年來智慧型手機持續追求輕薄短小的特性,帶動了電子產業技術的進步並衍生了很多相關的應用,如智慧家庭、智慧工廠等等,而由於物聯網各個應用領域需求的產品特性不同,如穿戴式裝置講求的輕巧、多功能與省電,機器人應用講求的多功能感測與通訊功能等等,其中愈來越小、愈來越多的分散式元件需要被整合在一個模組內,且模組內又需具備各種不同功能的感測元件,因而使得廠商藉由整合相關資源(併購或合資),推出各種整合功能的模組產品,以搶進物聯網市場,其中,日本電子零組件廠商在全球具有關鍵性的地位,無論是被動元件、印刷電路板、控制元件、影像感測元件等等領域,都是產業的技術先驅,藉由日本電子零組件廠商的發展歷程,可看出物聯網未來的發展趨勢,並作為我國產業發展之重要參考依據。

二、多功能整合模組為物聯網發展關鍵--以Murata為例
 

日本的零組件廠商一直是扮演著電子產業的重要地位,其中身為全球最大電容廠商、第二大被動元件廠商的Murata,看準智慧型行動裝置產業的通訊元件技術朝向更輕薄短小方向邁進的趨勢,除不斷強化本身技術實力外,亦藉由不斷地購併上下游關聯廠商,將技術整合並研發下一代的技術,目標為朝向通訊模組的高值化方向邁進,同時提升了公司整體營收貢獻,使得Murata在通訊模組之營收迅速成長,從2010年通訊模組佔總營收的22.5% 提升至2015年的33.5%,反倒是,Murata全球市占率第一的電容產品之營收,雖然業績亦逐年持續增加,但佔總營收比例,卻從2010年的36.0% 微幅降低至2014年的29.3%,通訊模組成為Murata最大之營收來源,也帶領Murata2015年營收超越TDK,首度成為全球第一大的被動元件廠商,但其堅強的通訊模組技術是經由一系列的併購歷程而來(圖1)。

 

圖1 2011~2014年Murata通訊模組技術之併購發展歷程

 

資料來源:Murata, IEK ITIS計畫(2016/04)
圖1 2011~2014年Murata通訊模組技術之併購發展歷程

 

Murata利用本身多層陶瓷電容(MLCC)與模組整合的技術優勢,藉由不斷購併取得之相關技術,如功率放大器(PA)、表面聲波元件(SAW)、石英震盪器、RF Switch,將關聯技術整合,推出無線通訊整合模組的產品,不但避開其分散型個別零件被競爭對手取代的風險,拉大了與其它競爭對手之距離,奠定了Murata 在天線模組的霸主地位,目前全球市占率高達60%,客戶群涵蓋蘋果、三星等國際大廠,更站穩其通訊模組市場的龍頭地位。
 

另外,Murata更為了抓緊物聯網未來深具潛力的通訊需求商機,利用本身通訊模組的優勢,再結合物聯網所需之各項感測技術(加速計、傾角計、陀螺儀、磁力計、磁感測器)、高速網路通訊軟體技術…等等,整合成一個完整系統模組之解決方案,跨足到車聯網、智慧工廠、智慧家庭的物聯網相關應用領域,以掌握下一波產業成長的潛藏商機。
 

 

圖2 2012~2014年Murata物聯網佈局之併購發展歷程

 

資料來源:Murata, IEK ITIS計畫(2016/04)
圖2 2012~2014年Murata物聯網佈局之併購發展歷程

 

三、軟體與硬體的整合為物聯網發展趨勢—以Omron為例
 

感測器與控制元件大廠Omron 為迎接物聯網智慧家庭的應用,推出居家保全模組(Human Vision Components;HVC),HVC 採用其臉部辨識影像感測技術OKAO Vision,除原本最基本的藉由人臉的五官辨識,達到居家保全的安全過濾外,更能偵測嬰兒表情、寵物活動,適時拍下微笑、走動照片與記錄活動範圍,可留下完美的生活紀錄,最後可將此資訊傳送到使用者手機,除了家用,也可作為醫院、學校人員的安全管理工具。特別的是,HVC採用開放原始碼,目前已吸引第三方開發眾多實用的應用程式,如已推出的嬰兒照護的應用程式,亦可作為串流直播監視,未來更能提供店家統計到店客人數,了解顧客年齡、性別、商品喜好程度等,達到精準行銷的效果,另外,亦有用作汽車駕駛之疲勞偵測,監測駕駛者的疲勞程度,達到安全提醒與危險預防的功用,未來可運用在智慧無人駕駛車輛的技術上。
 

四、IEK View
 

日本零組件大廠Murata順應近年來智慧型移動裝置的快速崛起,紛紛藉由購併或入資方式,取得其通訊模組化發展所需之關鍵技術,並藉由此共通模組之特性,再結合感測相關功能,發展出物聯網各領域所需之模組;Omron亦結合本身在感測與控制方面的技術專長,推出開放式的安全監控系統,可廣泛應用在保全與監控、精準行銷與智慧駕駛等領域,在在都可看出近年來日本零組件大廠,為因應物聯網的快速崛起,紛紛跳脫原本經營模式的窠臼,不管是將個別離散式元件組成模組,或是結合通訊與多功能感測的整合式模組,還是直接開放原始碼,讓衍生的產品應用擁抱更多的市場需求。近年來,臺灣廠商在單一零件產品在全球擁有很高之性價比優勢,技術的持續深耕亦漸漸展現成果,並發展其它非3C應用領域之產品,但面對物聯網各領域應用之快速崛起,我們需以更開放的態度面對此一趨勢的轉變,才能快速因應物聯網市場變化與特性需求,並掌握未來潛力商機。
 

(本文作者為工研院IEK ITIS計畫產業分析師)


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更新日期:2020-04-08

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