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科技新知
科技大廠XR頭戴裝置布局分析
發表日期:2024-09-04
作者:柳育林(資策會)
摘要:
受到消費性市場疲軟等因素影響,XR頭戴裝置的出貨量持續下滑,然價格上則Vision Pro等產品的問世則使平均價格顯著成長。
全文:
受到消費性市場疲軟等因素影響,XR頭戴裝置的出貨量持續下滑,然價格上則Vision Pro等產品的問世則使平均價格顯著成長。Apple的Vision Pro引發的熱潮,也帶動各界對頭戴裝置的關注,使得其他科技大廠的動向更受矚目。本文聚焦觀察在XR領域投入多年的Apple、Meta、Google、Microsoft與Sony,探討上述大廠於頭戴裝置之布局。
一、Apple Vision Pro銷量挑戰不易突破
Apple首款頭戴裝置Vision Pro於2024年2月在美國發售,引起業界廣泛討論;除了因為Apple在消費性電子產品的地位,Vision Pro高達3,499美元的價格受到不少議論。以MIC我國調查為例,2023年有81.3%的受調者會期待國際品牌頭戴裝置,其中62.3%期待Apple的產品,具備最高的品牌號召力,但Vision Pro高價格等因素,讓有意願購買的比重僅15.3%,40.3%則抱持觀望態度。
Vision Pro的高規格配置讓人眼睛一亮,如2,300萬畫素的Micro-OLED顯示器、雙晶片運算設計、多元且精準的追蹤模組等,但由於價格高昂,舒適度、專屬內容有限等因素讓銷量持續下滑,更傳出2024年銷量很難突破50萬台,以及將推出「平價版」的消息;但從高價位、頭戴裝置普及率有限的角度來看,Vision Pro對當前的市場規模仍有顯著影響。
儘管被不少人視為「試水溫」的產品,Apple依舊對Vision Pro付出不少心力。2024年6月Apple於WWDC發表visionOS 2,提升用戶體驗與強化開發工具,配合2,000多款專為Vision Pro設計的App,以及超過150萬款相容iOS和iPadOS的App。彰顯空間運算真正價值的專屬App數量仍遠遠不足,需要更多開發者投入。
Apple亦持續擴大銷售區域,2024年6月28日Vision Pro在中國大陸、香港和新加坡發售,7月12日在澳洲、加拿大、法國、德國、英國發售。值得一提的是,Apple執行長曾表示《Fortune》百大企業有超過一半購入Vision Pro,Lowe's、Porsche、KLM等機構亦企圖透過Vision Pro探索創新的使用方式,企業市場的發展值得留意。
二、Meta藉助AI與OS持續為夢想押注
在頭戴裝置市場占據領先地位的Meta,當前主打的產品Quest 3雖然在市場上仍有較高的競爭力,但499.99美元起的售價不易複製Quest 2以低價格策略打開市場的聲勢。即便高階產品Quest Pro於2023年大幅降價至999.99美元起,銷售依舊不樂觀,或許與Meta過往的品牌形象、缺乏高階產品的細節設計等因素有關。2024年2月Meta與LG宣布在XR領域建立夥伴關係,期望在下一代XR設備的開發中產生顯著的協同效應,亦出現Quest Pro 2將與LG合作的說法,包括採用其設計的Micro-OLED。
眼鏡型產品方面,Meta與EssilorLuxottica合作發售的第二代智慧眼鏡Ray-Ban Meta(售價299美元起),加入Meta AI助理,銷售成績亮眼,對Meta布局消費級AR眼鏡應有一定助力。而Meta正在對Reality Labs進行重組,分為Metaverse與Wearables兩大部門,前者負責Quest、Horizon相關技術,後者負責Ray-Ban Meta智慧眼鏡等硬體,一定程度上展現Ray-Ban Meta在AI加持下的獲利商機;而Quest預計在美國與加拿大試驗Meta AI。
另一方面,2024年4月Meta宣布正在向第三方硬體業者開放為Quest提供支援的作業系統Horizon OS,共同營造嶄新的生態系,已公開的業者包括Microsoft(Xbox)、Asus(ROG)、Lenovo。此外,2023年Reality Labs虧損約161億美元,2024年至Q2已虧損約83億美元,亦有不少裁員調整的消息,但Meta表示其戰略重點還是AI與元宇宙;目前AI對Meta的優先序更高,並企圖藉助AI更好地邁向元宇宙的願景。
三、Google穩固軟體攜手Samsung
10年前在AR眼鏡失敗過的Google,2023年停售企業級眼鏡後,迄今未公開銷售的頭戴裝置產品,對外的發展重心在穩固其軟體能量,例如AR開發套件、AR搜尋、導航、導覽、智慧鏡頭等服務,內部團隊亦幾經動盪。
但Google並未完全放棄頭戴裝置,而是更強調軟體導向與合作,其中與過去同樣在頭戴裝置受挫的Samsung組隊最引人矚目。自2023年2月Samsung宣布與Google、Qualcomm組建XR團隊迄今,這幾家業者皆多次強調其合作關係,企圖透過組隊抗衡頭戴裝置發展的阻力;Google、Samsung、Qualcomm預計分別主責軟體、裝置與晶片。值得一提的是,延續前面提及我國期待的國際品牌頭戴裝置調查,Google(55.3%)與Samsung(32.5%)分別為第二與第三名,後續發展值得期待。
2024年5月Magic Leap亦宣布與Google的合作關係,將整合前者光學裝置與後者技術平台的能量,共同挖掘XR的潛力。此外,2024年開發者大會中Google展示「Project Astra」項目,試圖透過眼鏡凸顯AI技術的能耐。
四、Microsoft前路不明,Sony策略讓步
在頭戴裝置領域深耕多年,推出HoloLens系列產品的Microsoft,在當前重心瞄準AI與內部頻傳裁員重組等狀況後,前路如何難以預料。HoloLens第二代產品HoloLens 2於2019年問世後在企業級市場屢有建樹,更曾取得美軍價值約219億美元的訂單。但在前面提及的各種阻礙下,第三代產品至今仍未推出,美軍訂單也出現過狀況。
另一方面,Microsoft於2023年底宣布未來的Windows版本將移除Windows Mixed Reality,2024年4月Meta又揭露Xbox加入Horizon OS的消息。除此之外,預計Microsoft短期內會將更多心力放在沉浸式平台Mesh等項目。
Sony連結PlayStation優勢推出頭戴裝置產品,其推出的第二代產品PS VR2或因銷售未達預期,在策略上做了一些讓步。PS VR2雖有顯著的升級,但仍有售價高昂(549.99美元)、無法相容PS VR遊戲、只能搭配PS 5等議論。2024年6月Sony宣布將在8月支援SteamVR遊戲,讓消費者藉助PC轉換器連結PC,遊玩數千款VR遊戲,但無法使用眼動追蹤等功能。PS VR2亦進行大幅度的折扣活動,價格曾降至349.99美元,讓其銷量在短時間內飆升。企業市場方面,2024年6月Sony在AWE上首次公開展示其空間內容創作系統,頭戴裝置配置4K Micro-OLED與優化3D物件互動的控制器,亦為近年Sony在XR領域的一大突破。

資料來源:各業者,資策會MIC ITIS研究團隊整理(2024 /9)
圖1 Apple、Meta、Google、Microsoft、Sony頭戴裝置示意圖
五、結論
在頭戴裝置普及率有限的局勢下,Apple、Meta、Sony等大廠近年推出的產品,其售價對消費者而言「溢價」更多,雖然售價或許是廠商在成本與規格下的權衡,但不利於市場擴張,且舒適度或內容應用等仍有缺口。在長時間、大量資源投入但短期市場回報有限,加上AI浪潮蔓延的背景下,亦讓不少大廠收縮戰線、內部團隊出現動盪,Meta、Google、Microsoft皆蒙受其害,看好頭戴裝置未來發展的臺灣供應鏈業者更需穩住腳步。
Vision Pro銷量挑戰不易突破,但依舊為XR產業注入一波活水,企業市場的發展亦值得留意,高規格的配置或有助於企業更好地展現創新,如教育培訓、醫療手術、商務展示、工業支援等運用,後續的發展值得留意。大廠間強強聯手的模式亦更加盛行,Google、Meta皆有相應舉措,未來組隊推出的產品仍讓人期待。AI助理的加持可幫助頭戴裝置的發展更進一步,特別是眼鏡型產品,從Meta、Google的動向即可窺知一二,市面上亦已出現搭載AI功能的AR眼鏡。
(本文作者為資策會MIC執行產業技術基磐研究與知識服務計畫產業分析師)
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