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中華民國經濟部

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本部新聞
2023-06-30 09:00
統計處

112年外銷訂單海外生產實況調查統計(資料時間:111年)

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112年外銷訂單海外生產實況調查統計(資料時間:111年)
為瞭解外銷廠商接自海外訂單之生產地、產品銷售流向及產線轉移等實況,經濟部統計處自民國100年起按年辦理「外銷訂單海外生產實況調查」。112年共計調查2,841家,回收樣本2,810家,回表率98.9%。茲就調查統計結果摘述如次:
1.國內生產比率上升,為有調查以來新高:111年接自海外訂單中,以國內生產比率占50.1%最高,較上年上升1.7個百分點,為有調查以來新高,主因5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用需求擴增,對半導體需求增加,帶動以國內生產為主的晶圓代工、封測接單成長,加上伺服器及網通產品廠商擴大國內生產比重,拉高整體接單國內生產比率;外銷訂單在中國大陸及香港生產占39.2%,則較上年下降3.2個百分點,主因封控影響部分生產動能,以及疫後筆電、面板等遠距設備買氣降溫,拉低中國大陸生產比重;東協占4.6%排第3,較上年上升1.4個百分點,主因全球供應鏈重組,臺商持續擴大在東協生產比重,其中越南占2.2%最大。
2.外銷訂單由廠商自行生產比重提高:就111年外銷訂單生產方式觀察,以「自行生產(含交付子公司或關係企業生產)」占82.3%最高,較上年提高2.3個百分點,主因半導體供應鏈訂單成長,拉高自行生產比重,其次為「委託他廠代工生產」占9.6%,較上年下降2.2個百分點,主因IC設計及品牌筆電廠商受終端需求放緩影響,接單減少,拉低委託他廠代工生產比重;「向他廠購買產品」則占8.1%。按公司型態別觀察,製造商、製造兼貿易商均以「自行生產」為主,分別占93.0%及82.7%;貿易商則以「向他廠購買產品」占76.5%為主;如按生產地區觀察,不論國內生產或海外生產,均以「自行生產」為主,占比分別達87.5%、76.5%。
3.「配合客戶要求」躍居海外生產原因之首位:調查回收樣本中,111年有海外生產之廠商計778家(占27.7%),其海外生產原因(複選)以「配合客戶要求」占50.1%再度居首,超越「生產成本低廉」之49.7%,另「當地原材物料供應方便」占39.3%居第3,為有調查以來新高,較上年增加1.3個百分點最多,顯示確保原材物料供應無虞,持續受到重視。
4.陸系企業為海外最大競爭對手,惟占比較上年微降:各外銷業者主要競爭對手,以面臨「國內同業」者占51.9%最多,較上年增加0.7個百分點,其次為「陸系企業」占22.4%,較上年下降0.4個百分點,「歐美系企業」占9.1% 、「日韓系企業」占8.4%,分別位居第3及第4。就主要貨品類別觀察,各貨品均以「國內同業」為首要競爭對手,其中資訊通信產品因我國業者在全球具競爭優勢,競爭對手亦以國內同業為主,占比達72.1%最高,較上年提高2.6個百分點,電子產品、基本金屬、機械亦逾5成以國內業者為主要競爭對手。
5.海外生產貨品7成轉銷第三國:外銷訂單海外生產之貨品銷售流向,以「轉銷第三國」占70.4%最高,較上年提高0.9個百分點,其次為「當地銷售」占24.3%,較上年下降1.1個百分點,而「回銷國內」占5.3%。按貨品別觀察,除居供應鏈中上游之電子產品「當地銷售」占比最高外,餘各貨品多以「轉銷第三國」為主,其中資訊通信產品86.1%、機械83.1%、基本金屬78.3%較高;而「回銷國內」以化學品31.1%最高,主因部分半導體上游化學材料回銷國內比重較高所致。
6.在中國大陸及香港生產之貨品,出口至美國比重持續降低:在中國大陸及香港生產之外銷訂單,其中有23.5%貨品「出口至美國」,較上年減少0.5個百分點,主因美中貿易及科技戰未解,業者將出口至美國之貨品由國內或其他海外據點生產所致,而在「當地銷售」占27.2%。按貨品別觀察,「出口至美國」以機械占50.2%、基本金屬占42.1%較高;而電子產品、光學器材則主要於「當地銷售」,占比分別為62.9%、43.8%,主因各項電子零組件及面板廠商,就近供應中國大陸境內的資訊產品組裝代工客戶。
7.科技類廠商產線進行跨國擴充或新設最為積極:調查111年有自行生產之2,257家外銷廠商中,有94家(占有自行生產之家數4.2%)進行跨國擴充或新設產線,其中有擴充產線者72家(占有進行擴充或新設家數76.6%),有新設產線者24家(占25.5%),若就擴增產線廠商觀察其是否移轉產線情形,其中未移出產線者63家(占67.0%),有產線移出者31家(占33.0%)。若按生產之貨品別觀察,以科技類貨品之資訊通信產品、光學器材、電子產品有進行產線跨國擴充或新設之比率較高,分別為21.7%、8.6%及8.2%,多數採擴充產線方式以爭取時效。
8.東協為臺商擴增海外產線之主要選擇:就產線跨國移轉之地區別觀察,有擴充產線之72家廠商中以我國為主要選擇,占整體擴充產線家數之51.4%,東協占36.1%居第2,其中越南占25.0%;新設產線則以東協占比最高,占整體新設產線家數之70.8%,其中越南占41.7%,主因是近年來政府推動新南向政策,加上東協國家具人口紅利、關稅優勢,以及龐大的內需市場;至於產線部分移出及全部移出之產地,則以中國大陸及香港為最高,占91.2%。
9.進行產線移轉主要受美中貿易與科技爭端影響:111年產線有進行跨國移轉或擴增(縮減)的97家廠商中,受美中貿易與科技爭端影響者有54家,占55.7%,較上年提高7.4個百分點,受肺炎疫情影響者有43家,占44.3%,較上年提高4.7個百分點,受淨零碳排影響者亦有20家,占20.6%。其中受美中貿易與科技爭端影響者,以資訊通信產品占72.2%最高,其次為電機產品占70.0%、電子產品居第3占68.8%,前3大貨品多屬科技類貨品,而受肺炎疫情影響者,以機械、電機產品分別占71.4%、60.0%最多,則屬傳統貨品。




發言人:經濟部統計處 黃副處長偉傑
聯絡電話:(02)23212200#8500
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業務聯絡人:經濟部統計處 蔡科長美娟
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