產業技術評析

一、定義及範疇

本文的「行動支付」定義，係指用戶以智慧型行動裝置為載具，於付款當下透過特定傳輸技術或裝置，使用非現金的金融工具並搭配認證步驟，和實體商店完成交易的支付方式。在範疇方面，此處智慧型行動裝置僅限智慧型手機而不包含平板；特定傳輸技術包含掃QR Code、NFC感應及其他（X卡、微波辨識／超音波、磁場感應、人臉辨識等）技術；特定傳輸裝置包含SIM卡、micro SD卡或mPOS（mobile Point of Sales）讀卡機；非現金的金融工具係指信用卡、金融卡、簽帳卡、銀行帳戶或第三方支付服務等，不包含支票；認證步驟如指紋驗證、手機螢幕簽名、輸入驗證密碼等方式。最後，付費App、App內購買、轉帳匯款、電信帳單繳費，及無實值交易P2P匯款等，並不屬於此處的行動支付範疇。

本文的「線上支付」定義，係指用戶以智慧型行動裝置為載具，於付款當下透過網路使用非現金的金融工具，和網路商店完成交易的支付方式。

二、全球行動支付市場受到環境改善與供需增加而顯著成長

剖析近年全球行動支付市場顯著成長，主要是受到各地環境條件逐漸完善或走向開放，以及市場需求持續增加等因素所致。在環境條件方面，各地政府對於行動支付此一趨勢，相繼致力於促進產業發展或業務開放，同時伴隨行動支付技術的演進，支付過程所需之步驟與時間的簡化，也促使更多用戶願意採用行動支付進行交易付款。在市場供需方面，國際業者為了鞏固甚至擴大用戶數，除了既有支付業者進一步布局以維持優勢，新進業者也紛紛跨入支付領域，陸續推出新創的行動支付方案，以搶占市場商機。在各類業者自2014年開始更為積極投入行動支付的影響下，進而帶動了市場需求日益成長。其中根據Gartner的研究調查顯示，預計全球行動支付市場規模將從2015年4,311億美元，成長約67%至2017年7,214億美元。

三、中國大陸法規建構機制並鼓勵發展，台灣法規走向寬鬆

為因應全球行動支付市場之發展，各地政府亦推動相關政策規範，以期協助產業發展。以中國大陸政府為例，歸納《電子商務「十二五」規劃》、《中國金融行動支付技術標準》、《中國大陸行動支付國家標準》與《中國大陸「十三五」規劃》，當地法規政策已朝三大趨勢發展：趨勢一，協助提升大廠之品牌與經營規模，並鼓勵中小型廠商自主發展電子商務與創新模式；趨勢二，促進各行業電商化、國際化與行動化；趨勢三，建構行動支付的技術安全，並透過發展認證體系和風險因應機制，以確保行動支付的交易安全。整體上，中國大陸之法規傾向藉由開放並鼓勵發展之立場，輔以技術規範和風險因應機制，以健全當地行動支付產業之發展環境。

在台灣市場方面，自2014年9月行政院將《電子支付機構管理條例（俗稱第三方支付專法）》送審立法院後，2015年1月已獲立法院三讀通過並開放代收代付、儲值、無實質交易個人間匯款等三大業務（另包含其他經主管機關核准業務），並至2月由銀行公會研擬草案送交金管會，改變了以往台灣市場因缺乏合適法規，而限制業者在支付相關業務發展之問題。至3月中旬為止，第三方支付專法草案已延伸出許多重要規範，例如資本額門檻規範、清償基金的設立、電子票證業與第三方支付業者的雙向兼營，和境外單位來台成立經營等。近日，更依交易金額設立安全三級距，顯示出政府傾向以安全為前提推動支付法規寬鬆化。由於第三方支付專法最晚需於5月4日開始實施（總統頒布後三個月內），故近期應將會完成專法之制訂，並讓台灣支付市場的限制開始走向寬鬆化，而有助於產業發展與市場活化。

四、行動支付技術走向非接觸式付款為主流，且形式更為多元

支付技術從磁條開始，在近年持續演化。如出現備受中小型商家青睞的行動銷售讀卡機（mobile Point of Sales，mPOS），讓消費者能拿實體信用卡在商家的行動裝置刷卡付款。另亦出現了讓用戶掃描QR Code，或在載具上顯示QR Code讓實體商家掃描完成付款之方式，此時從過往之接觸式付款轉變成非接觸式付款。

至近期，除了目前多數業者主推、結合SD和SIM卡的近場通訊（Near Field Communication，NFC）、安全性上更進階的NFC憑證化（Tokenization）技術、延伸以往磁力技術並結合感應模式的磁場感應（Magnetic Secure Transmission，MST，Samsung在併購LoopPay後預計採用的行動支付技術），和MasterCard及VISA最近開始推廣且無需SD和SIM卡的主機卡模擬（Host Card Emulation，HCE）等感應技術之外，另外還有如微波辨識／超音波技術（如中國大陸的支付寶及台灣的紅陽科技）、X卡（台灣的凱基銀行）和人臉辨識技術（支付寶）等，都顯示行動支付技術走向非接觸式，同時更多元化的趨勢。預計此趨勢將不只提升消費者對行動支付的青睞度，更有助提升消費者的行動支付使用率。

五、國際業者群雄割據各類市場，串聯虛實支付並跨業合作

全球行動支付市場自2004年日本市場率先推出手機付款後，開始轉動支付時代變遷的齒輪；2011年9月Google正式推出Google Wallet後，基於當時美國當地業者方案分歧、商店NFC讀卡機支援率低而未顯著帶動市場需求；直到2014年10月20日Apple推出Apple Pay後，重新掀起行動支付的風潮，並形成既有業者開始試圖鞏固勢力，以及促使更多新進業者加入的局面。

值得留意的是，日本是以Sony開發、以「Felica標準」為基礎的NFC技術為主流用；而目前較普遍的NFC技術，則是以原本由Philip開發、後移轉給NXP繼續開發，並以「MIFARE標準」為基礎。兩者除了在傳輸速率上有所不同，前者因無法通過ISO/ IEC 14443標準，而僅在日、港等少數市場使用，後者目前則被較多數國家採用。

縱觀行動支付生態鏈，國外既有支付業者如支付寶、Google和PayPal等，為能鞏固原本累積的市場份額，而致力串聯生態鏈上中下游業者。如支付寶除了推出適用iPhone5S/ 6/ 6 plus等手機的指紋支付，以及完成了Apple Watch的串接，在2015年1月重新推出QR Code支付服務，以期能穩固線上市場龍頭的地位，並避免錯失線下行動支付的商機。

Google在2015年2月併購了美國三大電信業者合作成立的Softcard公司之技術與智慧財產權，讓AT&T、T-Mobile和Verizon所推出的Android手機（載具端）內建Google Wallet，策略上類似當年Microsoft將IE瀏覽器以免費方式內建於其作業系統。Google在2015年3月宣布未來將推出能協助App開發商串聯金流的Android Pay API平台服務，並在商務端取得和McDonald`s等大型商家的合作，以試圖擴大Google支付服務的用戶數。

PayPal在線上支付除了開放比特幣的付款機制，一方面也在2015年3月併購了白牌行動支付公司Paydiant，另一方面則宣告將推出小型商家能負擔且容易使用的PayPal工具，目的於除了穩固線上支付勢力，也在為其所發展的行動支付服務打一劑強心針。

國外新進支付業者如Apple、Samsung和Wal-Mart等，則試圖以既有用戶數優勢發展行動支付。Apple以其iPhone用戶數，串聯了美國九成以上信用卡，並與AT&T、Vodafone和Telefonica等電信商合作，另和線上支付新創公司Stripe合作，讓Stripe用戶可用Apple Pay付款。另外雖然目前在美國僅串聯22萬商家（占美國商家數5%）合作，但透過推出Apple Watch讓Apple Pay用戶可擴大至iPhone 5/ 5S/ 5C而不限於iPhone 6/ 6 plus用戶（用戶端），顯示其目前以擴大用戶數為優先布局方向。

和Apple發展動機相似的Samsung，在2013年推出過功能與Passbook相近的Samsung Wallet之後，直至2015年2月併購了美國行動支付公司LoopPay，並宣布預計將於2015年夏季先於韓國與美國市場，推出NFC與磁條讀卡機皆可支援的磁場感應技術，顯示出透過更廣泛的讀卡機支援率，以及Samsung Galaxy S6和S6 Edge之手機用戶數，達到搶占行動支付市場之目的。其預計在南韓市場將免費提供當地商家採用，更突顯此一企圖心。相較於前述Google從載具端及Apple從用戶端著手，Samsung較傾向從商務端布局。

最後在零售通路商Wal-Mart方面，由於意識到行動支付服務的興起可能將增加自身的營運成本，2014年10月Wal-Mart和Target及Starbucks組成零售商聯盟Merchant Customer Exchange（MCX），並自行推出以QR Code技術為媒介的簽帳卡行動支付服務CurrentC，以期能力抗Apple Pay等業者所推之支付服務對其營收的侵蝕，同時希望能透過結合優惠或會員卡等誘因，吸引用戶採用。

整體而言，既有業者試圖將線上和線下的虛實支付市場加以結合，以期能鞏固甚至能達到提升市占率的效果，而新進業者則把握行動支付商機，企圖搶占線下的行動支付市場。各方勢力均開始整合生態鏈上中下游（金融端、電信端、支付端、商務端與用戶端）業者，以跨業互補合作的方式，致力取得市場競爭優勢與打造進入門檻。

（資策會MIC ITIS計畫）