產業技術評析

一、前言

真空技術為所有產業的基礎，舉凡機械、食品等在內，每一個市場對真空產業而言都具有重要的地位。其中，因半導體代工與TFT-LCD面板生產地區集中在亞洲，不僅帶來相當大的真空設備需求商機，另一方面半導體/平面顯示器市場需求又與全球景氣波動緊密連動，廠商在設備投資或是實施庫存調整的同時，也決定真空設備與機器的市場需求。

二、日本

(一) 出口超過五成、亞洲地區佔七成

根據日本真空工業會（JVIA）所發表的真空設備各季訂單與銷售金額統計數據，在銷售金額方面，2014年第3季59間廠商總銷售金額為1,243億日圓，較前期減少7.2％，較去年同期增加9.8％。其中出口部分佔了53.7％，分別是台灣31.7％、美國17.3％、韓國12.8％、中國28.0％、歐洲6.5％以及其他地區3.7％。

以產品別來看，真空設備為896億日圓，較前期減少11.7％，較去年同期增加了13.1％。其中出口佔591億日圓，較前期減少28％；日本國內則佔305億日圓，增加56.8％。零組件（真空泵、測量設備、零件與材料）銷售金額為251億日圓，較前期增加6.2％，比去年同期增加1.1％。其中出口佔69億日圓，比前期減少2.1％；日本國內則佔181億日圓，增加9.8％。

以用途別來看，半導體用途佔53.9％、FPD用途佔16.5％、光學產業用途佔9.8％、電子零件用途佔5.5％、物理化學用途儀器佔2.0％、能源用途佔1.7％。

(二)訂單分析

在訂單金額方面，第3季訂單金額為1,132億日圓，較前期減少27.8％，較去年同期減少8.8％。其中出口佔627億日圓，較前期減少33.6％，較去年同期減少7.35％。日本國內則佔505億日圓，比前期減少18.9％，比去年同期減少10.3％。

以產品別來看，真空設備為778億日圓，較前期減少37.2％，較去年同期減少14.4％。其中出口佔543億日圓，較前期減少37.7％，日本國內則佔235億日圓，減少35.9％。零組件訂單金額為258億日圓，比前期增加9.4％，其中出口佔75億日圓，較前期減少19.3％；日本國內則佔183億日圓，增加5.7％。

三、台灣真空產業

(一)生產分析

由於真空系統元件產品本身並不能單獨運作，因此產值的變化主要決定於真空設備及其維修市場的需求，而在真空設備中，真空幫浦為最重要零組件。根據經濟部工業生產統計資料，2014年我國真空幫浦產量為7.0萬台，較2013年微幅衰退7.1%，產值為新台幣16.2億元，也較2013年衰退12.1%。主因是自2012年起全球景氣緩步走穩，不僅帶動終端需求市場復甦，全球各光電、半導體產業資本支出大幅反彈成長，設備需求增加連帶提振真空幫浦市場成長。2014年因光電市場投資趨向審慎保守，因此整體表現較2013年衰退。產品平均單價自2008年起逐年成長，2014年落到每件新台幣約23,100元，較2013年衰退5.3%。

(二)多仰賴進口

2014年我國真空幫浦市場需求為新台幣54.9億元，較2013年上升4%；出口比例65.5%，較2013年上升9.3個百分點；進口依存度89.8%，較2013年上升5.1個百分點。顯示我國真空幫浦多仰賴國外進口，國內廠商雖有能力生產，但產值、量並不足以供應國內需求。

就我國真空幫浦進出口變化來看，如【圖1】所示，2008~2009年因全球性金融海嘯導致總體消費需求不振，半導體與面板產業不僅產能大減、更延宕相關擴廠計畫，導致2009年我國真空幫浦進口腰斬。2010~2011年景氣緩步復甦，國內高科技電子產業之設備投資規模成長，帶動相關零組件進出口值同步反彈。2014年進口值約為出口值的4~5左右，淨進口金額為新台幣38.6億元，顯示我國真空幫浦仍以進口為主。

圖1 2007~2014年我國真空幫浦進出口統計
資料來源：中華民國海關進出口統計資料/金屬中心MII-ITIS（2015/03）

以地區來看，日本一直是我國真空幫浦的最大進口國，2014年市佔率33.8%；第二大進口國為韓國，市佔率約17.1%。英國排名第三，市佔率14.9%。

出口國家以中國大陸穩居第一位，2014年市佔率24.5%；排名第二位的美國，市佔率12.7%；泰國排名第三，市佔率7.7%。

四、結論

由於2014年第3季半導體製造設備的需求穩定成長，特別是日本國內需求強勁，不管是與前一期或去年同期相比，銷售金額持續增加，預估第4季對半導體的投資亦會維持良好表現。但目前毫無進展的FPD用途大型投資計畫，恐將再持續停擺一陣子。因此JVIA認為半導體與車載用途將維持強勁需求，特別是DRAM用途表現最佳，因韓國有大型投資案件，2015年度第1季前真空設備產業應該都很樂觀。

（本文作者為金屬中心MII執行ITIS計畫資深產業分析師）