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作者:廖珈燕/資策會

一、企業支付市場發展概況

觀察企業支付（B2B Payment）市場發展情形，根據調研機構Acumen Research and Consulting於2022年11月公布之數據顯示，全球企業支付市場規模將從2021年49兆4,810億美元（約新臺幣1,517兆元）成長至2023年81兆8,400億美元（約新臺幣2,510兆元），其年複合成長率（Compound Annual Growth Rate, CAGR）為6%。此外，參考媒體Pyments與發卡機構美國運通（American Express）於2022年1月發布的《企業數位支付追蹤（B2B Digital Payment Tracker）》報告指出，每家企業平均每年皆會進行超過2,000筆的付款作業。

二、企業內部與外部支付應用服務分析

（一）內部支付：瞄準薪資、報銷與員工福利需求，優化管理效率

企業內部支付需求主要源自於員工薪資發放（如定期／不定期薪資、獎金等）、費用報銷（如差旅開銷、行政支出等），以及相關員工福利發放（如餐券、禮券、交通票券等）三部分。

（二）外部支付：從付款拓展至金融範疇，提供一站式支付金融服務

觀察企業外部支付需求，是以外部合作夥伴之供應商付款為主。若以付款地點分類，供應商付款涵蓋境內與境外付款。此外，隨著企業營運規模成長，企業對於收支財務管理、貸款等衍生金融需求亦隨之增加。

三、結論與建議

（一）企業支付新創蓬勃發展，提供內、外部支付並拓展至金融服務

全球企業支付市場規模逐漸擴大，且有許多國際新創紛紛投入企業支付領域。綜整國際新創於企業支付應用發展重點，首先，在企業內部支付方面，美國新創Branch聚焦企業對於內部員工支付需求，透過提供員工支付管理平台服務，滿足企業於薪資、獎金發放與費用報銷需求。除對企業端提供支付服務外，Branch亦針對員工端提供電子錢包服務，涵蓋虛擬帳戶、儲蓄、消費、透支警報與薪資預支等功能。

（二）臺灣業者可拓展企業支付服務，滿足企業與員工支付金融需求

觀察臺灣行動支付發展情形，業者多聚焦消費支付市場相關應用服務發展（如消費貸款、保險等）。隨著消費支付市場競爭愈加激烈，建議臺灣行動支付相關業者可將其服務範疇從既有的消費支付服務，擴大至企業支付領域。透過借鏡國際新創作法，臺灣行動支付相關業者可以滿足企業端與員工端相關支付金融需求為目標。