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產業技術評析
2020年全球化纖中長期供需預測及結構變化
發表日期：2015-07-29
作者：鄭凱方(紡織所)
摘要：
就合成纖維產業而言，預期2020年雖仍將超額供給約2,000萬噸，可喜的是，自2013年起超額供給率將逐步下降...
全文：
一、全球化纖需求結構性變化
（一）三階段成長
自20世紀初以來，全球的纖維消費經歷了三個成長階段(參見圖1)。
- 階段一
1900~1937年間，全球纖維消費量由400萬噸成長至1,000萬噸，人均纖維消費量由2公斤翻倍至4公斤(參見表1)，主要受益於棉花產量的增加。
- 階段二
1945~1995年間，全球纖維消費量由1,000萬噸成長至4,000萬噸，人均纖維消費量由4公斤翻倍至8公斤，主要成長力道來自於棉花和合成纖維總產量增加。
- 階段三
1995~2030，全球纖維消費量由4,000萬噸成長至1.4億萬噸(參見表2)，人均纖維消費量自次翻倍自8公斤成長至16公斤，主要來自合成纖維產量的增加。一般預測，未來第三階段的成長情況仍將繼續，由合成纖維產業支撐其發展，預期2013~30之合成纖維年平均成長率為3.9%。
值得注意是，1996年是劃時代的一年，在這一年合成纖維的消費量超過了棉花。
資料來源: Fiber Organon、JCFA、2015年第10屆亞洲化纖會議
圖1 1990~2030全球纖維消費量
表1 1900年以來全球人均纖維消費量成長統計
| 階段 |
期間 |
消費量(百萬噸) |
人均纖維消費量(公斤) |
纖維類別 |
| 第一階段 |
1900~1937 |
4→10 |
2→4 |
棉花 |
| 第二階段 |
1945~1995 |
10→40 |
4→8 |
棉花、合成纖維 |
| 第三階段 |
1995~2030 |
40→140 |
8→16 |
合成纖維 |
資料來源：2015年第10屆亞洲化纖會議
表2 2030年全球各項纖維消費量預測
| 項目 |
2013(百萬公噸) |
2020(百萬公噸) |
2030(百萬公噸) |
2013~30年均成長率 (%) |
| 棉花 |
23.8 |
25.7 |
25.9 |
0.50 |
| 羊毛 |
1.1 |
1.2 |
1.2 |
0.00 |
| 合成纖維 |
54.0 |
71.7 |
103.4 |
3.90 |
| 纖維素纖維 |
4.8 |
5.5 |
6.7 |
2.00 |
| 合計 |
83.8 |
104.1 |
137.3 |
2.95 |
資料來源：日本化纖協會預估、2015年第10屆亞洲化纖會議
(二)開發中國家人均纖維消費量持續增加
近期全球纖維需求的成長來自於開發中國家，此為第三成長階段的推動力。2010年開發中國家對纖維的消費量已高達60%，而且開發中國家之人均纖維消費量不斷增加，甚至在2008年全球金融危機期間不但沒衰退、甚至增加(參見圖2)。
資料來源：2015年第10屆亞洲化纖會議
圖2 已開發國家與開發中國家之人均纖維消費量
二、全球產能過剩
(一)全球產能擴充
預測全球合成纖維產能將由2013年的7,330萬噸擴充到2020年9,340萬噸，其中以聚酯絲為大宗(參見圖3)。預計2030年產能供給和消費需求之間的差距將達到為2,170萬噸(參見圖4)。
資料來源：2015年第10屆亞洲化纖會議
圖3 2020年全球合成纖維預估產能
資料來源：2015年第10屆亞洲化纖會議
圖4 2020年全球合成纖維供需預測
(二)產能過剩稍有改善
據估計，2020年產能和消費之間的差距依然嚴重，但產能過剩率(超額供給量/產能)稍有好轉，從 2013年的 26% 降到 2020年的23%(參見圖5)。
資料來源：2015年第10屆亞洲化纖會議
圖5 2005~20全球合成纖維產能過剩率
(三)開工率與價差
合成纖維的獲利能力與開工率高度相關。自2005年之後，聚酯短纖開工率即高於長絲(參見圖6)。2014年聚酯長絲全球開工率約74%、聚酯短纖開工率約77%，二者的獲利空間也已相當接近。
資料來源：2015年第10屆亞洲化纖會議
圖6 聚酯短纖與長絲利潤空間與開工率之關聯性
三、利基方向
先進國家為了與亞洲開發中或新興市場的後進者有所區隔，紛紛強化本身的核心領域、往更技術密集領域發展，下文說明非衣著應用、高性能與高功能纖維、環保纖維等三大利基方向。
(一)產業結構改變
如圖7所示，先進國家如美國和日本合成纖維消費量，非服飾用的應用比例已超過80%。此與新興國家以衣著用為大宗已成鮮明對比。
資料來源：2015年第10屆亞洲化纖會議
圖7 美、日紡織產業結構比率
(二)致力於發展高性能、高功能纖維
高性能、高功能纖維依功能性區分，種類如阻燃、抗靜電或導電、抗菌或除臭、抗紫外線、吸濕、保暖、快乾、涼爽、拉伸或彈性、環保(生物材料、生物降解…等)。若依外觀或結構觀之，例如絲的手感、超細纖維、明亮的色彩、增進後整理加工性能等。如圖8所示，高性能纖維和高功能纖維的需求增加，反應出最終需求因經濟成長所呈現的複雜性和多樣化。
高功能纖維，或許因其功能無法看的見，常讓消費者與用戶感到不確定，未來需要標準化的評估方法，藉以提高功能性纖維的可靠性。
資料來源: Fuji-Keizai Group、2015年第10屆亞洲化纖會議
圖8 全球高性能纖維、高功能纖維需求預測
(三)永續發展:環境議題驅動創新方向
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當前環境的重要議題，如全球暖化、汙染、水資源短缺、能源消耗、糧食危機等，這些議題著實驅動了紡織品的創新方向如節能、新能源、空氣淨化、水處理、生物資源、低環境影響、回收等。圖9列舉了紡織品具體的解決方案，以生物基化學纖維為例，預期全球biobased 化學纖維產量將於2017~18快速成長，如圖10所示，可說是深具市場潛力。
資料來源：2015年第10屆亞洲化纖會議
圖9 因應環境問題紡織品解決方案
資料來源：2015年第10屆亞洲化纖會議
圖10 全球bioplastics產能
六、結論
展望未來，全球紡織產業依然前景樂觀，亞洲地區纖維產能占全球之90%，惟產地絕大部分集中於中國大陸。就合成纖維產業而言，預期2020年雖仍將超額供給約2,000萬噸，可喜的是，自2013年起超額供給率將逐步下降，這代表市場價格機能已出現一定的調節作用。本文指出先進國家如美國、日本合成纖維產業3個利基方向:(1)產業用紡織品；(2)高性能、高功能纖維尋求標準化；(3)永續發展，為環保做出貢獻。先進國家未來發展路徑已相當清楚，這對臺灣合成纖維產業極具參考價值。
（本文作者為紡織所 ITIS計畫副主任）
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