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產業技術評析
中國大陸煤化工的寒冬難以褪去
發表日期：2016-02-03
作者：范振誠 (工研究IEK)
摘要：
中國大陸盛產煤炭，在過去幾年高油價時期，中國大陸為了利用本身煤資源的優勢，積極發展現代煤化工的新計畫。數年之間，煤化工新建計畫如雨後春筍..
全文：
中國大陸盛產煤炭，在過去幾年高油價時期，中國大陸為了利用本身煤資源的優勢，積極發展現代煤化工的新計畫。數年之間，煤化工新建計畫如雨後春筍般地冒出，不僅投資於盛產煤炭的內陸地區，連東南沿海地區亦開始興建煤化工相關生產設備。但是原油價格自2014下半年崩盤，大幅削減煤化工價格的競爭力，加上資金、技術、水資源、汙染與運輸等問題，使得中國大陸煤化工面臨發展瓶頸，促使中國大陸政府頒布新政策，部分計畫終止開發，許多計畫建設時程延遲。何時再見煤化工的春天？在中國大陸產業條件尚無法完全配合的情況下，仍需等待一段相當長的時間。
一、中國大陸發展煤化工的背景說明
（一）龐大內需市場的支撐，提供發展煤化工的機會
中國大陸是全球最重要的石化產品消費市場，看好其龐大的內需市場，許多國家的石化產品皆以中國大陸為主要出口市場。以聚乙烯(PE)為例，2001年中國大陸PE進口量才411萬公噸，到了2010年已經成增加至736萬公噸，2014年的進口量更是突破1,000萬公噸。
有鑑於本身石化產品產能不足，從十五計劃開始，中國大陸政府積極擴充該國石化產品產能，計畫提升該國石化產品的自給率。有如此廣大的內需市場作為後盾，提供煤化工具有前景的發展機會。
註1：聚乙烯(PE)是日常生活中最常用的塑膠產品之一，大量用於製造塑膠袋、塑膠容器等塑膠用品
註2：聚丙烯(PP)是日常生活中最常用的塑膠產品之一，大量用於製造塑膠用品、食品容器、汽車零件等
註3：乙二醇(EG)是生產聚酯最主要的原料，聚酯用來生產寶特瓶、聚酯纖維(衣物用)。
資料來源：海關進出口資料庫；IEK ITIS計畫整理(2016/01)。
圖1 中國大陸近期PE/PP/EG進口量變化圖
（二）豐富的煤炭資源，提供發展煤化工的有力後盾
在高油價時期，全球石化業產生另一個重要的發展趨勢─「不同的區域，利用自身原料優勢，積極發展石化產業，提升該地區石化產業競爭力」。例如：中國大陸的煤化工興起、美國的頁岩氣革命、中東得天獨厚的廉價天然氣資源。利用自身原料優勢之下，中國大陸煤化工開始蓬勃發展，使用煤炭或是甲醇當原料生產的烯烴產品(乙烯/丙烯)陸續進入市場。2010至2014年間，中國大陸煤製烯烴發展迅速。2010年煤製煤烯烴產能60萬公噸，2012年突破200萬公噸，2014年產能已達到450萬公噸。
中國大陸煤炭蘊藏量雖然只排名全球第三位，但是煤炭的使用量已躍升全球龍頭之位，約佔全球煤炭消費的五成。除此之外，中國大陸也持續增加煤炭的開採量。2003年中國大陸煤炭生產量為16.3億公噸，2012年成長至36.0億公噸。
資料來源：訊騰；IEK ITIS計畫整理(2016/01)。
圖2 中國大陸煤炭生產量與消費量變化
（三）時勢造英雄，煤化工計劃如雨後春筍般冒出
由於中國大陸市場對石化產品仍有高度進口需求，加上中國大陸蘊藏豐富煤炭的資源優勢，提供中國大陸發展煤化工的基礎。許多業者看好煤化工的發展潛力，紛紛提出煤化工投資計畫。下圖是中國大陸興建中與計畫興建的煤化工專案分佈圖，遍地開花的煤化工計畫，意味者中國大陸將大幅增加煤化工的產能。倘若這些計畫如期完成，將大幅提升中國大陸石化產品自給率。2014年7月，中國大陸石油和化學工業聯合會副秘書長胡遷林在接受《中國大陸石化報》採訪時表示：「中國大陸處於運行、試車、建設和前期工作階段的煤製油項目26個、煤（甲醇）製烯烴項目58個、煤製天然氣項目67個，如果全部投產，預計2020年可能形成4,000萬公噸煤製油產能、4,100萬公噸煤製烯烴產能、2,800億立方公尺煤製天然氣產能。」
註：CTO-煤炭製烯烴；CTMEG-煤炭製乙二醇；MTO-甲醇製烯烴
資料來源：IHS；IEK ITIS計畫整理(2016/01)。
圖3 中國大陸興建中與計畫興建的煤化工專案分佈圖
二、被輕忽的阻礙，急凍煤化工的發展速度
（一）多項因素限制煤化工的發展
投資煤化工首先要面臨高額投資金額的問題，以2010年投產的神華包頭煤化工設備為例，該廠年產乙烯30萬公噸、丙烯30萬公噸，總產能60萬公噸烯烴，總投資額約850億元新台幣；2013年我國中油公司完成新三輕更新案，總投資額約470億元新台幣，產能包含：乙烯72萬公噸、丙烯35萬噸、丁二烯13萬噸，合計120萬公噸烯烴。神華包頭與中油新三輕兩案相比，煤化工的投資額約為傳統石油路線的四倍。
此外，中國大陸煤化工生產設備幾乎集中在內陸缺水的地域，水資源嚴重不足，且距離主要市場遙遠，也是限制煤化工發展的因素。再者，煤化工在中國大陸屬於新興技術，技術上尚未成熟，部分計畫卻強行運轉，最終導致失敗收場，如大唐集團的克旗煤製天然氣專案，運轉後不久，馬上遇到故障事故。
資料來源： IEK ITIS計畫整理(2016/01)。
圖4 限制中國大陸煤化工發展的因素
（二）中國大陸政府終於正視問題，許多專案面臨終止
由於煤化工面臨許多發展上的難題，中國大陸政府決定出手遏止盲目投資的煤化工計畫。2014年7月17日，中國大陸國家能源局發佈的一則通知，對煤化工的投資設定限制─年產20億立方公尺以下煤製氣和年產100萬公噸以下的煤製油項目不准審批，而且要遏制煤化工過熱無序建設和過度用水的情況；之後發布的《西部地區鼓勵類產業目錄》，對於西部地區的鼓勵類產業企業降低其所得稅率，從原本25%的所得稅降低至15%，但是煤化工卻未被列入鼓勵類產業名單內，顯示出中國大陸政府要管控煤化工的發展速度。
過去一年間已有數個計畫的環評報告被中國大陸政府駁回，導致這些計畫暫時停擺，且很可能因此中止：
表1 中國大陸近期暫停執行的煤化工專案
| 投資案件名稱 |
投資金額 |
投資項目 |
該案被駁回時間 |
| 塔城蘇新能源 |
一期計畫投資2,000億元新台幣(下同)。長期總投資9,000億元 |
一期建設規模年產40億立方公尺煤製天然氣。長期規劃建設總規模年產260億立方公尺煤製天然氣 |
2015/02 |
| 山西潞安礦業 |
1,200億元 |
180萬公噸煤製油 |
2015/06 |
| 伊犁新天煤化工 |
775億元 |
20億立方公尺煤製天然氣 |
2015/07 |
| 阜新大唐煤製天然氣 |
1,250億元 |
40億立方公尺煤製天然氣 |
原計劃2014年12月投產。由於不堪煤化工業務的虧損，2014年開始大唐計畫出售其煤化工業務，並暫停阜新煤製氣專案的建設 |
資料來源： IEK ITIS計畫整理(2016/01)。
三、中國大陸開始面對現實，調整煤化工發展方向
許多問題逐漸浮現後，中國大陸政府終於願意正視煤化工的問題。但是，對於中國大陸政府來說，現代煤化工並不是該不該發展的問題，而是如何提升技術、更清潔、更高效率的問題。
在中國大陸十三五《石化產業規劃佈局方案》中提到：「根據技術進展確定產業發展節奏和規模，不追求在現有技術水準上大規模產能建設。重點圍繞提高能效、降低資源消耗和污染排放、加強體系優化集成、降低工程造價等方面進行升級示範。」顯示出，煤化工仍是中國大陸重點發展的項目，只是中國大陸承認現有技術尚未成熟，希冀在十三五期間，提升煤化工的技術。
四、結論
由於中國大陸對石化產品的需求仍旺盛，許多石化產品自給率低、仰賴大量進口，此情況支撐中國大陸石化產品製造商持續新建石化產品生產設備。在利用自身原料的優勢下，中國大陸積極發展化工，加速煤化工的發展速度。從十二五計劃開始，中國大陸積極發展煤化工，而十三五期間，煤化工同樣是中國大陸政府重點發展的項目之一。
但是中國大陸的煤化工面臨許多難題：需要高額投資資金、煤化工技術尚未成熟、汙染排放問題尚未解決、內陸盛產煤炭地區缺乏水資源、以及煤化工生產基地與東南沿海主要市場距離遙遠等問題；除此之外，油價崩跌之後，低油價可能成為常態趨勢，傳統石油路線生產的石化產品價格也同步下滑，使得原先希冀以較低價格搶攻市場的煤化工產品競爭力大幅衰退。
由於上述問題短期內難以解決，已有業者退出煤化工的發展，中國大陸政府也頒布控管煤化工發展的新規定，對於興建中計畫嚴格檢視對環境造成的衝擊。在諸多不利因素夾擊的情況下，煤化工的寒冬還有好長一段時間才可能褪去。
（本文作者為工研究IEK ITIS計畫產業分析師）
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