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產業技術評析
全球耐隆纖維生產變化與趨勢分析
發表日期：2016-05-25
作者：李信宏(紡織所)
摘要：
全球耐隆纖維前3大生產國家，包括中國大陸、美國和臺灣，因應中國大陸耐隆纖維的大幅擴產，為避免市場價格競爭，我國耐隆纖維以高品質取勝，產品的開發應用多已朝向差異化、高機能性的方向發展
全文：
一、前言
2015年全球耐隆纖維的總生產量達到504.1萬噸，較2014年成長5％。其中全球前3大生產國家，包括中國大陸、美國和臺灣，總生產量達到393.8萬噸，占全球耐隆纖維的生產量比重高達78.1％；主要是中國大陸持續的大幅擴產，帶動全球耐隆纖維生產量的成長。
因應中國大陸耐隆纖維的大幅擴產，為避免市場價格競爭，我國耐隆纖維以高品質取勝，產品的開發應用多已朝向差異化、高機能性的方向發展，例如在衣著用途方面，強調耐隆高機能性布的加工處理，並提升開發設計能力、建立品牌策略，與一般性衣著用耐隆產品有所區隔。而我國耐隆纖維產能主要可區分為長纖維和短纖維2種，其中長纖維產能約占96%，短纖維產能占4%。依應用別，我國耐隆長纖維的主要應用領域為衣著用途，以羽絨衣、機能性運動服、泳裝、戶外運動休閒服為主，占63%；其次為產業用途方面，應用在皮箱布料、輪胎簾布、漁網、汽車用布等方面，比例為33%；其他4％為家飾應用比例。至於短纖維的應用也是以衣著用為主，占52%，同時因為耐隆棉可應用至多種不織布用途領域，因此在產業用紡織品上的應用比例較高，達到39%，在家飾用途方面則占9%。
二、全球耐隆纖維生產量變化分析
依據PCI Fibres專業諮詢公司的研究資料顯示，2013年～2023年間，全球耐隆6粒子市場需求量將再增加126.5萬公噸，平均年成長率達到2.4％；其中又以工程塑膠的應用需求成長最快，將成為未來耐隆6粒子最主要的需求用途，其次為紡織用絲的成長。
分析全球耐隆6粒的供需情況，不考慮部分工廠歲修的情況下，2015年耐隆6粒產能仍比需求多77%，多3,900公噸。同時，各地區也都有供過於求的情況，其中以中國大陸供需不平衡的情況最為明顯，產能比需求多42%。過去美國與歐洲廠家多將耐隆6 粒多餘的供給量出口至中國大陸或其他亞洲地區，但現面臨中國大陸進口需求的減少下，歐美地區工廠多朝向降低開工率，或朝向生產工程塑膠耐隆粒發展。
依據2016年日本化學纖維協會統計資料顯示，2015年全球耐隆纖維生產量達到504.1萬噸，較2014年的480.1萬噸，增加24萬噸，成長5％。主要是中國大陸耐隆纖維生產量持續大幅成長所致，2015年全球耐隆纖維主要生產國家的生產量皆出現衰退，包括：日本的生產量為9.1萬噸，較2014年衰退8％，韓國10.6萬噸，衰退7.8％，臺灣31.3萬噸，衰退6.8％，印度10.1萬噸，衰退1.7％，美國55.9萬噸，衰退7.3％，西歐地區為33.4萬噸，衰退4.9％。唯獨中國大陸的生產量增加43.6萬噸，成為帶動全球耐隆纖維生產量得以繼續成長的主要動力來源。
2013年中國大陸耐隆纖維生產量一舉突破200萬噸的生產量關卡，2014年仍未曾停歇的提高生產量，達到244.3萬噸，成長幅度高達19.2％，至2015年持續提高生產量至306.6萬噸，較2014年成長16.6％，成長幅度仍相當大，並且只有一年時間的間隔，即突破300萬噸的關卡，同時將中國大陸占全球耐隆纖維生產比重，提高至61％，相較於2014年的占全球比重只有53％，明顯高出很多；中國大陸耐隆纖維生產量急速增加，不只影響全球耐隆纖維的競爭關係，更促使臺灣耐隆纖維產業朝向上游耐隆粒的製程發展。
因為中國大陸的生產量大幅提昇，壓縮臺灣與美國的耐隆纖維生產比重；2015年臺灣耐隆纖維的生產量為31.3萬噸，占全球耐隆纖維的生產比重從7.6％，下降至6.2％。美國耐隆纖維占全球生產比重也從13％，下降至11.1％。
分析近三年全球耐隆纖維生產國家前三大的排名變化，一直都是中國大陸第1、美國第2、臺灣第3的排名順序，未曾改變；引人矚目的是中國大陸耐隆纖維的生產量快速增加，從2013年的204.9萬噸，當時大約為美國生產量的3.5倍，至2014年增加至244.3萬噸，1年間，生產量快速成長為美國的4倍，2015年更擴張至306.6萬噸，已經是美國生產量的5.5倍，說明中國大陸與其他國家的耐隆纖維生產級距正在急遽拉大中。（參見圖1）
資料來源：日本化學纖維協會(2015/01)，紡織所ITIS計畫整理(2016/05)。
圖1 2013~2015年全球主要耐隆纖維國家生產量排名。
三、臺灣耐隆纖維廠商發展現況與趨勢
臺灣耐隆纖維產業價值鏈發展完善，上游耐隆粒生產廠主要有力鵬、台化、集盛、展頌。其中力鵬企業於2000年起開始生產耐隆粒、耐隆絲、及長纖梭織布為主，投資國際最先進之自動化生產設備，及完整建構一貫化生產流程，已具有自行獨立設計、建造耐隆聚合廠之核心技術，目前有5條耐隆聚合生產線，每日產能高達1,100噸，為亞洲地區最大之耐隆6粒生產廠商。
耐隆纖維廠方面，主要包括有台化、集盛、展頌、聚隆、力鵬；2015年臺灣主要耐隆纖維廠的日產能，以台化為首，達到475公噸/日，其次為集盛180公噸/日，聚隆165公噸/日，展頌150公噸/日，力鵬110公噸/日。（參見圖2）。
資料來源：臺灣區人造纖維造工業同業公會，紡織所ITIS計畫整理(2016/05)。
圖2 2015年臺灣耐隆纖維主要廠商產能統計及發展。
耐隆加工絲廠則是以集盛、聚隆、台化為主；其中耐隆加工絲廠集盛實業從加工絲生產開始，以向上整合方式發展，至今擁有聚合、紡絲、假撚一貫化生產，產品包括：耐隆粒、耐隆絲、耐隆加工絲與複合材料等四大領域，主要應用在衣著用、家飾用品或醫療用途上。集盛長期掌握關鍵開發能力，除特殊複合加工絲外，也積極投入耐隆粒與複合材料，應用偏向工業製造用途，如3D線材、食品包裝、薄膜、化工、汽車 電子、電機、國防工業等高附加價值的產品應用。
整體而言，臺灣耐隆纖維的開發已經是全方位的發展，包括原料、製程、市場等多方向進行，原料方面是開發機能性、高強力原料；製程方面則發展異形斷面纖維、細丹尼纖維；市場方面則是創立纖維的自有品牌，尤其近年來，全球運動服飾需求逐漸走向Lifestyle趨勢，對於具有柔軟、質輕、自然棉感，且兼具功能性與流行時尚特性的加工絲產品需求殷切。
四、中國大陸耐隆纖維廠商發展現況與趨勢
中國大陸耐隆纖維主要生產廠商有神馬實業股份有限公司、廣東新會美達錦綸股份有限公司、福建錦江科技有限公司、中國石化股份公司巴陵分公司等。在耐隆6.6系列方面，以神馬實業股份有限公司為首，是中國大陸唯一具有完整耐隆6.6上下游價值鏈整合的企業；然而，上游原料己二胺（HMD）及己二腈目前仍需完全仰賴進口。神馬集團的主要產品及產能規模為耐隆6.6簾子布（工業用絲）年產能為10萬噸、耐隆6.6粒有30萬噸、工程用塑膠有8.5萬噸，未來工程用塑膠將是耐隆6.6粒子最主要的下游應用領域；且其耐隆6.6簾子布（工業用絲）的產能規模排名全球第一大，耐隆6.6粒的產能規模排名亞洲第一大、全球第四大，而耐隆6.6工程用塑膠的產能規模排名中國大陸第一大，全球第四大。
在耐隆6系列方面，則是以廣東新會美達錦綸股份有限公司為主，從1985年開始投入生產耐隆6纖維，員工3500人，2014年就已經具備耐隆粒20萬噸及耐隆絲8萬噸的產能規模；並且與全球最大的己內醯胺（CPL）製造商荷蘭DSM公司合作生產CPL，年產能達到5萬噸。公司主要業務為耐隆6粒和耐隆絲的生產、銷售。主要產品包括粒子、複合絲、彈力絲等。耐隆粒可廣泛用於用於各種用途的衣著用絲、高速紡絲、常規紡絲、複合紡絲和短纖紗，同時也可以應用在耐隆吹膜、流延膜、雙向拉膜，或用於電子、電器、機械、玩具、汽車等產業用塑膠的製作，還可用於改性材料基體。近年來，產品發展逐漸轉向以生產機能性耐隆纖維為主，包括防紫外線、抗菌、殺菌、防靜電、阻燃等機能性耐隆纖維產品。
另外，福建錦江科技有限公司於2006年成立，是一家專業從事高端耐隆纖維研發、生產與銷售的企業，並在2009年收購長樂市創造者錦綸科技有限公司，目前耐隆粒子年產量為60萬噸，超細丹差別化紡絲40萬噸。錦江科技積極發展聚合、抽絲、加工絲等技術，更與母粒廠合作開發差別化、功能性耐隆長絲，主要開發產品包括有色絲、涼感絲、抗靜電絲等，可廣泛應用於服裝、運動、休閒、健康、醫療、汽車等領域。
而江蘇駿馬集團是中國大陸最大的耐隆6簾子布生產廠，年產能達到12萬噸，其他尚有生產高模低縮耐隆6簾子布，年產能1萬噸，及子午輪胎鋼絲簾線，年產能8萬噸。
五、美國耐隆纖維廠商發展現況與趨勢
美國為全球排名第二大的耐隆纖維生產國家，主要市場需求與應用範圍是地毯用紗占60％～70%，和產業用紗占30%～40％。雖然，近幾年來美國經濟景氣已經呈現穩定趨勢，經濟成長率可維持在2.3％～2.5％左右，但是耐隆纖維市場卻仍面臨進口產品和聚酯纖維的替代性競爭，致使2015年美國耐隆纖維的生產量較2014年減少7.5％，甚至還比2013年的生產量減少5.3％。
美國耐隆纖維產業的發展，在1990年代初期大規模企業即已經進行過一波整併，現存的主要耐隆纖維製造廠有2家，包括INVISTA（原Dupont）和Honeywell（原Allied Signal）。另外，尚有兩家較具規模的地毯生產廠Shaw Industries和Beaulieu，擁有從耐隆纖維開始到地毯成品的一貫化生產能力。
其中，INVISTA原隸屬於DuPont公司，係為全球最大的耐隆纖維和中間體公司，而後再分割售予Koch Industries Inc. 經營至今。2013年INVISTA針對中國大陸的地毯市場，推出Wisha™地毯纖維，具備優越的抗汙性能與阻燃性，可以滿足中國大陸商辦用地毯的抗汙性與合宜價格的要求，除Wisha™地毯纖維外，INVISTA更早即已經推出地毯用原液染耐隆纖維Antron® Lumena™，以滿足未來廣大的環保市場需求。
資料來源：紡織所ITIS計畫整理(2016/05)。
圖3 2015年中國大陸和美國耐隆纖維廠商發展現況與趨勢。
六、結論
延續2014年的高成長趨勢，中國大陸耐隆纖維生產量在2015年再創下新高，達到306.6萬噸，成長幅度高達16.6％，並且占全球生產比重也再度創下新高，達到60.8％。為因應中國大陸耐隆纖維的持續擴產，臺灣耐隆纖維廠商除朝向上游耐隆粒製程發展外，產品開發多已經朝向差異化、高機能性的方向發展，並加強相關產業的資源整合，以開發設計、品牌建立等策略，加強與其他衣著用耐隆紡織品的市場區隔。因此，透過價值鏈的整合、延伸與多機能、高性能纖維產品的開發，達到降低成本與提高產品利潤，有助於開拓我國耐隆纖維市場的未來發展空間。
整體而言，分析臺灣耐隆纖維產業發展趨勢，可以歸納如下重點：
(一)臺灣紡織業者已發展耐隆纖維的多元化功能與應用
因為耐隆纖維價格較聚酯纖維高，屬於較高單價之化學纖維，臺灣紡織業者必須發展並運用其多元化功能，包括一般衣著用的防風外套 、羽絨衣面料、運動衣、泳衣、內衣、箱包布等。工業纖維應用領域則包括輪胎簾布、輸送帶、繩索、漁網，工程塑膠領域包括汽車零件、辦公家具、食品包裝薄膜、運動器材等。
尤其耐隆纖維強度高、耐磨、輕量、且材質不易產生靜電、起毛球，染色性佳、易洗快乾、染色印花鮮亮等特質，故耐隆絲相當適合做為戶外運動休閒用布的原料，產品朝高單價產品應用發展，例如近來耐隆的針織成品布，平均毛利率可達到16～30%。
(二)發展高值化耐隆纖維，以提升臺灣耐隆產品的多元性與市場競爭力
紡織綜合所執行『化工產業高值化技術與應用發展計畫』，以『耐隆高分子改質聚合』的核心技術為基礎，研究開發出節能、舒適又涼爽的｢高機能親水改質耐隆纖維｣，能使衣物的穿著有如天然纖維般的親膚調濕，又擁有比麻纖維更涼爽舒適的效果。
紡織綜合所以｢高分子共聚合改質技術｣為核心，透過纖維製程與織物的設計，讓服飾能迅速吸收人體汗氣並蒸散，產生優異的涼爽效果，並賦予衣物更卓越的舒適性，且產品能符合國家標準CNS15687涼感性能檢測及機能性紡織品驗證規範 FTTS-FA-019，織物｢瞬間涼感熱流量｣可高達0.20W/cm2，優於一般涼爽服的合格標準0.13W/cm2～0.17 W/cm2。耐隆纖維屬我國紡織產業強項之一，生產量位居全球第三大，在中國大陸產能擴充及低廉價格的競爭之下，提升國內耐隆纖維技術層級與產品附加價值已經是刻不容緩。
（本文作者為紡織所 ITIS計畫產業分析師）
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